ニューハーフ

優等生のリンドル○年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ○められ晒し者にされる○年。不良や教師にまで調○され○年は女装従僕に目覚めてしまうのだった。

媚○を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

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清楚で可憐な美少女！だけどおちんぽがついているオトコの娘！しかも清楚な見た目からは想像が出来ない程の超ドスケベ！ド淫乱！色白でスリムな体は超絶敏感なハレンチボディー！体を指でなぞるだけでビクつきながらエッチな声をあげて感じます！！特に乳首とお尻マンコが敏感！乳首責めでチクイキ！お尻マンコを指と男優のちんぽで責められ痙攣しながら連続メスイキ！「イッたばかりなのにまたイク～～！！」空前絶後のS級新人蒼井まいがAVデビュー！！【Scene1】初めてカメラの前でSEX！緊張している様子の蒼井まいちゃん。絡みが始まるとドスケベスイッチがON！カメラで撮影されている事を忘れて喘ぎ、感じます！乳首やおちんぽをいじられて「イッちゃいます！」とチクイキ！お尻マンコも責められ連続メスイキ！初撮り撮影なのにこんなに淫らな姿を曝け出しちゃう蒼井まいちゃん。想像以上のドスケベちゃんでした！！【Scene2】学生服を着てSEX！学生服姿もとっても可愛い蒼井まいちゃん！そんな可愛い姿の蒼井まいちゃんが男優に責められます！もちろん体は全身性感帯！初撮りで蒼井まいちゃんの弱点が分かっているので集中的に責めてチクイキ！メスイキ連発！！痙攣しながらメスイキする姿に大興奮必至です！！【Scene3】蒼井まいちゃんを徹底的に責めてSEX！乳首責めでチクイキはもちろん！様々な体位でお尻マンコを男優ちんぽで責めまくります！感度が良すぎて限界突破！壊れる程にイキ狂い！！イキ過ぎて何がなんだか分からない状態の蒼井まいちゃん！それでも痙攣メスイキ！！！数え切れない程、メスイキ！おちんぽミルクは3回発射！！容姿も感度もS級新人！！

「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。

（ノンケ向けパート：うどんげ）メガネ＝優等生、そんなギャップを没入感たっぷりの、正面フェラと正常位でお届け！（CJDパート）大変お待たせしました、以前話していたモ○ガン正面イラマと、K○Fア○ヘル正常位！ア○ヘルはワイプでリアルな表情も楽しめる！

キラキラ系の美少女ギャル〈ゆぅり〉は男の娘！超敏感で全身性感帯の極上BODYをいじめられると隠しきれない巨根をフル勃起させてしまいます。お●んぽを愛撫されれば巨根を戦慄かせて垂直ザーメン噴射、金属開口器で肛門拡張＆直腸内観察・種付けプレスアナル性交…。変態行為で痙攣アクメさせられ、中年オヤジのねっとりベロキスを美貌を歪めて白目アヘ顔で受け入れてしまう……。極上の男の娘との2泊3日のマゾイカセ性交飼育の記録！！【収録プレイ】指5本アナル挿入／肛門バイブ責め／逆フェラ＆ザーメン口移し／白目アヘ顔ベロキス／背面座位アナルSEX／リモコンバイブで責められながら奉仕／アナル性交＆ペニクリ電マ／垂直ザーメン噴射自慰／種付けプレス肛●／タンツボキス／ネコミミ＆尻尾プラグ／肛門開口具拡張／御奉仕アナルSEX／浴尿＆口内射精フェラ／逆フェラ愛撫…etc.

ご主人様とカヲルはもう長い主従関係の仲。今回、ご主人様が「もうお前とは飽きたので、他の男を呼ぶ」とカメラを回しだした。カヲルは嫌がるが、言うことを聞けば最後にご主人様からご褒美をもらえるので言うことを聞くことにした。カヲルは、ご主人様の前で他の男に滅茶苦茶○●れることに次第に溺れ、乱れていく…。

ナデシコ美人の【えり】ちゃんデビュー！！所作も立ち振る舞いもとてもきれいで奥ゆかしい男の娘。なのにエッチが大好きでイッてもイッても勃ちっぱなし。もっともっとエッチしたいし、自分がこんなにエッチだなんて知らなかったです。。。うれしはずかしデビュー作をご覧ください。

男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

竿つきのスレンダーお姉さんたちが、ケツま○こにディルドブチ込みオナニー三昧。よだれを垂らして巨チンを揺らしながら豪快に射精！電流のような快感が走り恍惚状態。じっくりとご堪能あれ。（UTAMARO） ※本編顔出し

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり！

アメリカンCJD（コスプレ女装男子）ガチンコフィストハードコア！！（クスコもあるよ！）さて一発目から、モデルのチンコを拝みながらの正常位。え？いきなり本番なんか見せて大丈夫かって？いえいえこれはフィストのための通過儀礼にすぎません！そのうえクスコで拡張させ、クパクパ直腸開閉視○なんて！同人でここまでするのはHMBプランニングだけ！！そしてグポグポ音を立てながらバックパンチングフィストでアヘ顔ご満悦！さらに拳は奥へと侵入し腹の中でうごめく腹ポコは、さながら触手アニメを見ているよう、そりゃそんな顔になりますわ（汗）そんな状態で自ら乳首をこねくり回しチンコをしごき、連続しぶき射精でフィニッシュだ！！

彼女は、どこにでもいるような、物静かで人懐っこい青年けれど、その奥に秘めた姿を知る者は少ない。そう、彼にはもうひとつの顔があった。女装をすると、まるで別人のように大胆になり、いつも以上に艶やかな空気をまとうのだ。白く透けるレースのインナーに包まれた肢体、すらりと伸びた脚。そして、彼女の最大の秘密・・しなやかな身体に不釣り合いなほどに逞しいものを、彼女は持っていた。「女の子みたいって言われると、ちょっと…うれしいんだ」そう言って頬を染めた彼女の瞳は、どこかいたずらっぽく光っていた。経験豊富で、優しくも大胆。夜が深まるごとに彼はますますスケベになっていく。触れるたび、甘く熱を帯びるその反応に、こちらの鼓動も自然と高鳴る。とろけるような美しさの中に秘めた、官能の器。そのアナルは、想像以上に敏感で、彼の息遣いすら誘う。そしてその夜、彼は「友達も来るけど…内緒で楽しませてあげる」と微笑んだ。○ったふりをしながら、彼女はじっと待っていた。息を潜めて、快楽の波が訪れる瞬間を。やがて、部屋の空気は静かに熱を帯びていく。友人も巻き込んだその一夜は、静寂の中で甘く、そして濃密な悦びに包まれた。たっぷりと、その大きな魅力を堪能したあの夜。いまでもふと、あの艶やかな瞳を思い出してしまう。実際かなりのエロでチンポもビンビンで巨根の持ち主。たっぷりとデカチンと美アナルを堪能させてもらいました。

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチンポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマンコにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とSEXし女ともSEXし、更に男と女とサンドイッチSEXを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚SEXをじっくりとお楽しみ下さい。

第8回ニューハーフコンテストで一位を獲得した大人気ニューハーフ、月野姫ちゃんの最新作！！スーパーハンドメイドモザイクにより、姫ちゃんが美○年に挿入するシーンや、逆に姫ちゃんのお尻が掘られちゃう所がばっちり丸見え！！ニューハーフファン待望の過激作品が登場！？

大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チンポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフまなか…。色々なシチュエーションで女の子と絡む、全編女の子だらけのニューハーフセックス！！男性出演者は一切なしで、濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位ファックや、素行不良の女生徒への教育的ファックなど、まなかちゃんのペニクリは休む暇無し。

監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレイには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青○、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX…と彼が味わったことのない変態プレイをすべて経験させてあげました。

SEX大好き男の娘【いろは】ちゃん。好きが高じて風俗店でも働いています。インタビューに答えてる時もずっと笑顔でとってもキュート！！3Pも初体験で初めてづくしでドッキドキ。性の目覚めは4歳。エッチな小説を読んでいたらおちん○んが変な感じになってサワサワしちゃいました。初々しい【いろは】ちゃんをご覧ください。

白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ…義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり○制セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計5発の濃密射精物語！

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

女性を捕まえては、媚○を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚○を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチンコで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴○と化してしまう…。

純情でシャイな男の娘小日向かおる君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。

女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ○されたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？

大阪在住の鮎川みなみちゃんはシーメールでありながら男女経験が共に約100人ずつ。合計200人余りの男女とセックスするヤリチンシーメールです！童貞狩りのコンセプトからは少し外れてしまいますが、思い切り責めてもらうことに。秋津薫お姉さんに性感帯をチェックされ、みなみちゃんは敏感ボディであることが分かりました…百戦錬磨のテクニックでオマンコをかき回し、その腰使いは本物と証明！

交渉すること1年半！女装経験ゼロの美形男子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌etc…どれを取っても超S級！8.5頭身20歳SSSモデルREINA、ついにAVデビュー！徐々に緊張がほぐれ、チンポ好きでド淫乱な本性が徐々に露わになる…。オンナ以上の色気が貴方を悩殺！初登場の小悪魔系巨根オトコノ娘・明華、電撃デビュー！アナルを突き上げながら恐ろしいまでに硬く屹立する巨根！初出演とは思えないエロ過ぎる激ピストン淫乱交尾！（BLUE DIAMOND）

ニューハーフ熟女に○されてしまった娘2人がぺニバンディルドで母（？）に復讐する愛憎入り乱れる禁断のドラマが登場！！夫婦のまぐわいを目撃し、母の秘密を知ってしまった妹…。お、お、お母さんは…お父さんだったの！？（黄伐折羅）

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チンポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチンポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチンポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマンコめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチンポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！

今、話題沸騰中の美少女系ニューハーフAV女優「妙花」ちゃんが、待望の純女との初レズビアン作品を遂に解禁！その気になるパートナーには、魅惑の痴女クイーン「大槻ひびき」ちゃんが選ばれた！圧倒的な主導権で繰り広げる濃厚な痴女レズプレイ！ペニバンでアナルを激しく責められると、疼くマゾペニクリがムクムクと反応！快楽の先に待つ至高の絶頂！焦らしと寸止めで極限まで追い込む痴女レズビアン第4弾作品！＃ちんP

趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いでまだ余裕があるさくや。それでも次第に攻めが本格化していくと発情して上気した顔になる。脱がすと小さい体に巨根。男の時の顔よりも何倍も美しく気品のある女性になる女装美○年の止まらないSEXをご覧あれ。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク＆大量潮吹き！媚○も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！