ニューハーフ

更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊○を使った調○を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊○SEXによって快楽従僕へと堕ちてゆく…。

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊○＆鼻フック、○○イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマンコにチンポください…」と懇願し、首絞め○○○にも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！

女性レイヤー初参戦！！CJD（コスプレ女装男子）×女性レイヤー×ストーリー×アナル（スカトロ）で、どんな化学反応がおこる！？【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり！【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません！体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾！（第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね）もっこり盛り上がったアナル必見です！うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで（感じる咲夜のワイプも楽しみながら）まず顔射！横アングルでまた口内射精！？これが獣の野生生殖本能なのだ！【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ！！ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし！！アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか（笑）

一見女性に見える可愛い彼女の下着を取ると、そこには立派に勃起した黒い包茎チンポがあった！皮を剥いて触ると我慢汁が溢れる。興奮した彼女は自らチンポをしごき、大量の精液を噴出！男か女か定かならぬ倒錯世界。非アナル系の男根映像。

車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊○、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調○により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！

こんな倒錯した作品を求めるファンは果たしているのか？と思いながら発売した前作が、予想以上に好評でしたので調子に乗ってパート2を出してしまいました。男が女性化し、女が男性化する時代にマッチしたんでしょうか。ブラとパンティを身につけてから本作を見れば貴方も立派な変態の一員。女の子になってオジサンをフェラしたり、お尻の穴を掻き回されてる映像のあの子が羨ましくなるはずです。

やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

メガネ萌え男の娘みくるちゃんAV初出演！！巨根×喉奥×糞穴ファック！！【1】インタビュー＆ファッションチェック【2】ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～○制チングリペニクリオーガズムアクメ～ディルドーイラマ＆アナルバイブ責め【3】イラマ＆アナル半外・半中中出しSEX【4】拘束トリプル電マイカセ【5】スク水ルーズソックスイラマチオ～超大量顔射～オナニー絶頂【6】ミニスカJK制服散歩～おもらし【7】制服尻穴中出しファック【8】お風呂 ※画像・音声に多少の乱れがあります

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマンコを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに○されニューハーフ美女はたまらず本射精！！

遂に大阪発のシーメールが登場！！めちゃくちゃ美人な2人が恥ずかしがりながらオナニー、バイブの入れ合いっこ、そしてフェラ同時69、正常位逆アナルファックに感じまくり！

元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚○を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

本当は男子だと言う事を隠して学校生活を楽しんでいるさなちゃん。あるとき、ひょんな事から教頭先生に男子ではないかと疑われてしまう。股間の膨らみを指摘されるが、認めようとしないさなちゃん。だが、股間を刺激されると、みるみるうちにオチ○チンがギン勃ちになり言い訳が出来ない状態に！！今迄嘘をついていたことがバレてしまい、退学の危機に！！学校に残りたいなら言う事を聞いて貰うぞ！と先生たちの言われたとおりに、身体を弄ばれてしまう。教室で3P、保健室では怪しいお○を飲まされ体が敏感に！その上、拘束をされて、色々なおもちゃでクリチンポとケツマンコを責められ、絶叫しながら前も後ろもイキまくる！！！

生意気な目つきのゆうり君。ぶっかけられるたびにMの顔を覗かせる。おち●ぽ食べ比べフェラで大満足！！アーンどれもこれも美味しくって全部入れてほし～い。ザーメンってなんでこんなに美味しいだろう。もっとお口に頂戴！！

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生○アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。

男の娘が男の子のザーメンをゴックン！？ってどういうこと！！『最初のインタビューから、ザーメンをたっぷり飲んで頂きました！！実はドMのゆぅりちゃん、イヤらしい恰好に拘束され、アナルに媚○を塗られて、色んなおもちゃで責められまくります！！そんな時でも入れ代わり立ち代わり、男達にザーメンを口に発射されます。ゆぅりちゃんも我慢しきれず大量発射！！今度はゆっくりと男優2人3Pかと思いきや、やはりここでも何度も何度もゴックンさせられ、口の周りはこぼれたザーメンでギトギトに！！』

女装に憧れる美○年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

貴方は女装したいと思った事がありますか？ 「女装してみない？女の子になってみない？きっと似合うわよ、君、カワイイから」清楚な女性が、美○年に声をかけている。一見、普通の風景に見えるその会話の内容は、驚くべき変態願望の相談であった。女性に次々と女物アイテムを装着され、オンナのコに変身してゆく美○年。ついには、まるで女性と見紛うばかりの美少女に変身し、レズのように男女の性器が絡み合う。さらには男を相手に2人でフェラチオ。衝撃の倒錯世界。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

見た目は地味だが可愛い美○年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美○年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

倒錯の一部始終をカメラが捕えた！6人の超絶可愛いNH○撮！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男なのだろうか…。

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くし、ドMニューハーフは快感悶絶！調○されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

ご主人様の玩具になりたい…。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。〈アキ〉は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に〈アキ〉は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。次に与えられたのは、股間をわずかに覆うだけの革のボンデージショーツと両腕を締め上げる拘束具。「性欲が自分で抑えられないなら管理が必要だな」と、ご奉仕を命じられる。さらに、はしたないデザインの競泳水着に着替えさせられローションプレイ。さんざん身体をまさぐられた後は○制オナニーでペニ潮絶頂させられる。本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望むが、それへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢拘束。四肢を折り曲げテープで巻かれるかなり辛いプレイだが、手足にテープが食い込むにつれて、〈アキ〉は次第に息を荒くし、快感に○う。メス穴にバイブをねじ込まれ“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えているメス茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる…。最後は、ラテックスのジャケット＆肛門ディルドで潮噴きオナニー。フェチ人形化させられる美○年の身体を余すところなく捉えた完全プライベート記録。

清純派女装男子のドキドキAVデビュー！！清純派女装男子が魅せる淫乱プレイ！！ペニクリでもアナルでも濃厚プレイに絶頂到達！！物静かな色白美男子、R大学4年生21歳の優也くんが女装でさやかちゃんに変身。華奢なカラダで男優の激太チンポをそのアナルに受け入れ快感享受！

長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！アナタもオトコノコが好きになるかも…！

SEXでわがままを言ったことがない、あやはちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。苦しいほど勃起するあやはちゃんをご覧ください。

HMBプランニングが贈る、初完全ノンケ向け作品！もちろん挿入ワイプも健在！！ヨコフェラ（約12分）このシーンではゲームでは見ることのできない、様々な舌技を堪能することができます！だんだんはだける衣装が激しさを物語っていますね。真正面フェラ（約13分）ドドンと大迫力のヒップを拝みながらのフェラで画面のあなたもKO寸前！？バック（約7分）本邦初公開！ついにマンコにチンコを挿入だ！！さすがの聖巫女もチンコには勝てず快楽に身をゆだねてしまう…。正常位（約5分）このアングルでは、ワイプでマンコにチンコがばっちり入っているのが確認できる！そしてぷっくり膨らんだ乳首もノンケむけならでは、最後まで楽しめる作品をあなたに提供します！！

今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。

ついに来ました。華奢でロ○でノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。DUGA限定特典画像付き。

最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！

ニューハーフ熟女に○されてしまった娘2人がぺニバンディルドで母（？）に復讐する愛憎入り乱れる禁断のドラマが登場！！夫婦のまぐわいを目撃し、母の秘密を知ってしまった妹…。お、お、お母さんは…お父さんだったの！？（黄伐折羅）

先輩におちんぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおちんぽが大好きになりました。そんなおちんぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおちんぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツアナにデカチンポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳○年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを○されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそこらのモデルさんより素人さんは余程過激でスケベですね汗。もうえらいことになってしまいました。

この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハッキリさせる事にした。数々のやり取りがあり、それは判明した。男たちに着衣を乱されチンポをなぶられ、おもちゃにされていく。

清純なNicoleが淫乱ドSな女豹に大変身！！豹柄のレオタードをまとったNicoleが変態ドM男のチンポを弄び、卑猥な言葉責めでイカせまくる！！まるで自分が体験しているかのような主観映像やNicoleの変態コスチューム、精子ごっくんなど観どころ満載！！