ニューハーフ

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美○年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美○年ファン必見です。

幼い頃から女の子の服を見ればほしがった。心は女の子なのに…カラダが男だと気づかされたのは小学低学年。いつしか、しぐさは女の子のそれとなり、好きになる相手は異性…そう男性だけ。初めてのセックスも、愛する人の熱い肉棒はフェラでなぐさめ、アナルで受け入れた。今もそう。だから、女になりたい。いや、元の自分に戻りたい、取り戻したい…そんな気持ちでいっぱいの「ハルヒ」ちゃんのお話しです。生まれてくる時に神様が間違ってつけてしまったものが、早く無くなればいいね。

究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなりメス○○！超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美○年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で○○されるとすぐにペニスを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであってメスの歓びを知ってしまったのです。そんなきのが2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。【収録プレイ】クール系衣装の下にアナルプラグ／発情すると唾液がこぼれちゃう／ハイレグメイド服でディルドオナニー／○○手コキ超飛距離大量射精／痰壷キス／ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精／リモコンバイブ／露天風呂羞恥SEX／レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc。

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち○していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP

奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！

すっぴんメイクでこのクオリティー！この子本当にチンポがあるの！？日本一美しい女装子「堀北みき」がHime.STYLEで解禁！さくらちゃんとの女装子同士の甘いレズSEX！さくらちゃんのペニクリ気持ちいい…男優をアナル開発！そして逆アナルファック！日本一の美女装子の腰使いにM男君も虜にしちゃう魔性力！チンポを弄び寸止めさせて喜ぶミキティー！18センチのチンコを難無く受け入れ、超気持ちいい！もっと突いて！ミキティーってこんなに痴女だったの！？淫乱だったの！？清楚の裏に隠されたホントの堀北みきがこの一作に！

【ボンデージ痴女覚醒！】待望のシリーズ第二弾作品には令和の最強ドSなギャルNH一ノ瀬ラムちゃんが登場！完全拘束されて身動きの取れないM男の前立腺を焦らして責めながらアナル開発！巨大なペニクリを挿入すると我慢できずにあっさりと早漏メスイキ！上の口は逆イラマチオを何度もされ続け、呼吸することさえも不可能な「○問快楽」状態！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP

陰湿で気持ち悪い変態おじさんからの執拗な責めに嫌悪感丸出しのマリアがとうとうアナルヴァージンを奪われ、始めは嫌がっていたものの、イケメンお兄さんのチンポを咥えながらキモオヤジの汚いチンポをキツキツのアナルで咥え込むうちにどんどんとアナルSEXの快感に目覚めていくマリア！大興奮の初アナル3Pセックスにもう目が釘付け！！

定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典画像付き。

Sっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い！！そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時に知られた事になる。それは「実は男であるということ…。」教頭に弱みを握られてしまったるりは、その日以来教頭達におもちゃのように扱われる事に…。るりが逆らえないのをいい事に様々なエロい事を命令してくる。始めはイヤイヤやらされていたるりだが、徐々に気持ちとは裏腹に身体は反応してしまい、一度その快楽を受け入れたら最後、逆にどんどん快楽の沼に嵌っていく。そして本来ドSの筈のるりが、従順なドMへと変貌していく…。

しなやかな動作と女らしい振る舞い、男社員たちの視線を独り占めする美脚社長秘書あかり。しかしその美貌の裏には恐るべき秘密が…凌○され続けるアナルと手荒な○待にマゾ従僕となってゆく美麗ニューハーフの運命。

可愛い妹のアナルを○す義兄！義兄を挑発しまくる妹！義兄夫妻との3PアナルFUCK！

普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。

「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです…」と仰天発言！それならその夢叶えてあげましょう！とデビュー作品の制作が決定！どんな極太チンポも飲み込む極上アナルに大興奮の大量射精まで濃厚な作品に仕上がりました。クライマックスの飲尿は圧巻の一言！

ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピアスを開けてから‘感度が上がった’と語る。おっぱいもオチンチンも兼ね備えたNHひなたの身体に興味津々の緒川は、ピンク色のチンコに歓声をあげると強弱つけたフェラでひなたを挑発！玉を包み込んで手コキする緒川の秘技に亀頭を真っ赤に充血させると、意識が遠のく程あえいで感じまくった！NHひなたのアナルは、緒川の指をギュウギュウと絞めつけて物欲しげにおねだりしている…。ペニバンでチンポを生やした緒川が、ひなたに挿入懇願されるとゆっくりと根元まで突っ込んで合体！ひなたの様子を見ながらずんずんとアナルマンコをピストンして‘潮吹き絶頂’させたのだった！攻守交替して身体中を愛撫されている緒川。ひなたの舌についたピアスがコロコロと触れる刺激が新鮮で、かわいいあえぎ声をあげている。イカされて全身敏感になった緒川は、まんぐり返しでマンコをベロベロクンニされて悶絶！膣にもアナルにもピアス付きの舌をねじ込まれると、官能的な声をあげてビクビクしながら絶頂するのだった！ガマン汁あふれるひなたのチンポをしゃぶって更にギンギンにした緒川は、お尻を突き上げアナル挿入に誘導。繋がったままでクリをいじられ、感度が最高潮になった緒川はアヘ顔で放心状態だ！ギュウッと締まったアナルの奥で熱いザーメンが放出されると、生マンコを通過しながら中出し精子があふれ出るのだった！！

普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。

性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。

超美形＆超美巨根男の娘、衝撃のデビュー！女の子より可愛い男の娘、○してみませんか？【part1】色白美肌の新人男の娘・りのちゃんがAVデビュー優しい愛撫で全身性感帯と化したりのちゃんの性欲が暴走する…。【part2】放課後突然現れた先生に襲われて感じてしまうりのちゃん。先生の巨根を前にして、ガマンできずにむしゃぶりついてしまう…。【part3】透き通るような美貌のもなちゃんはアナルが性感帯。デカマラのねちっこいピストンでイキまくりッ！【part4】体調不良で保健室に来たもなちゃんに魔の手が…。もなちゃんの17cm巨根にむしゃぶりつき、執拗にアナルを舐め回す教師にもなちゃんは思わず感じ始めてしまう…。（BLUE DIAMOND）

媚○を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

これがスーパーS級女装子Nicole誕生の瞬間！！人生初の女装、初のAV出演！！ここでしか見られない貴重なインタビューパートや、カメラの前での初脱ぎオナニー映像、敏感な乳首を監督に電マ責めされる悶絶映像と盛りだくさんの初々しいNicoleのデビューパートです！！

正直こんなに可愛い男の娘見た事ないです！お友達の話をしている時も、ご飯を食べている時も、セックスの時も！完全に女の子より可愛い男の娘！エッチが大好きらしく興奮してくる女の子の表情からクソエロい表情に変わる。ドスケベで変態な男の娘の淫乱セックスは必見です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

まるで舞踏会のような妖艶なドレスを身にまとい、変態男優にNicoleが容赦なく○されまくる！！スタイル抜群！まるでモデルのような脚線美は圧巻！！男優からの執拗なアナル責めにNicoleのチンポは超ビンビン！！本気でアナルに感じちゃう姿、これは演技じゃないっ！！プレミア級のNicole初アナルSEX映像を見逃すな！！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！

この作品は女装した美○年「りく君」を、マゾ女とバイセクシャル女が責め、さらに女王様が言葉攻めをするという、すさまじくもあり素晴らしい世界を記録した映像作品です。女たち三人と変態中年が歓談する中に現れた、女装美○年りく君。ここぞとばかりに恥ずかしい質問を連発する女達はだんだんとエスカレートしてきて…。

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美○年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。今回登場していただいたタッキーは、女性とも男性とも性経験のある若者。ただし女装には一切興味が無いということです。その彼を女装させて、カメラに収めて、様々な言葉を浴びせる事によって、彼の中で何が変わってゆくのか？果てしない羞恥の果てにあるのは、快楽の園なのか、はたまた地獄の羞恥なのか…。男性が女性の姿になることで生まれる精神状態、男性から擬似女性へ、そして押し寄せる快楽とともに、精神世界では本物の女性へと近づいてゆく様子を克明に描き出していくのが、本作の主題となっています。作品は、ソファに腰掛けて中年男性からの質問に真摯に答える好青年のインタビューから始まります。自分の性癖や性体験についてなど、すこし照れながら話した後、いよいよ人生初の女装をしてもらうことに。セーラー服に着替えて無駄毛処理を自分でする美○年。女装が完成した時は、遠目には女性と見紛うばかりの完成度。しかしほんのりと残る男性の香りが、中世的な独特のフェロモンを放っています。女として写真撮影の後に、再びソファに座る美○年。そして忍び寄る変態中年男。淫らな言葉を呪文のように語りつつエネマグラを挿入され、悶える声も女性のように変化してゆく美○年。続いては男の全身を舐め奉仕させられながら変態中年に肛門を責められつつも、男を射精まで導く。最後は網タイツのセクシー衣装に着替えさせられて、本物の女性に見たり触られたりする羞恥を体験する。さらにそこに変態中年も加わり、三人で男女定かならぬ境地に達してゆくタッキー君。その声は完全に女っぽい声に変化し、変態の沼へ足を踏み入れてゆく美○年。女は女装○年の性器や肛門を責め、中年男は勃起したペニスをフェラチオさせ、ついには肛門挿入。そしてびんびんのギンギンに勃起したペニスの先端から迸る大量の精液。そしてそれは未知の快感。一連の儀式を終えたタッキーは、もはや巨大なクリトリスと化したペニスを股間にぶら下げて帰路についた。羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えて射精する美○年に感情移入するも良し、女装美○年を言葉と体で責めてみたい願望を持つ中年男性に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに○いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。

“ニューハーフ熱波師”…。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使った洗体でお客様の下半身から溢れ出る全ての不純物をデトックスしていきます。

想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人のニューハーフ大集合！圧倒的な快感はまさに男と女のハイブリッド、ニューハーフ強し！

カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの一部始終！都内某所男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコを重ねるうちに個撮したいと口説かれ…恥ずかしがりながらも承諾！！男が付けた一日限定のキャスト名で従順メイドキャラになりきりイカされ続けることで感度も上昇！！悦楽の世界にどっぷりハマりなりきったキャラも忘れてひたすら無様にアヘる！電車モチーフ部屋でケツマンコを穿られる様子は必見！！アイドル顔に似合わないペニクリをギンギンに勃起させながら自分では気づけなかったドM本性を呼び覚ます！最後は自らケツをひん剥き挿入を懇願！理性ぶっ飛び幸福アへ顔マゾ堕ちするまでを収録したハメ撮りセックス！＃コンカフェ＃男の娘＃オフパコ＃メイド服＃可愛い＃ラブホ＃ハメ撮り＃ペニクリ＃スパンキング＃ケツマンコ＃ドM＃ローター＃コンセプトルーム＃電車＃アヘ顔＃アナル中出し。

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチンポとケツ○ンコでイカされまくる！！！

女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！

女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で○制フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

普通のエステでは絶対に味わえない特別な施術をしてくれる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】へようこそ。当店では前立腺に特化したリラクゼーションをメインに取り入れており、お客様のアナルへペニスを挿入しVスポットを刺激する独自の逆穴マッサージ方式を確立しております。ニューハーフセラピストによる男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスを提供します。きっとあなたも病み付きに。＃ちんP

普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に調○されている従僕女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。 ※冊子は付属しておりません

「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はSだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドMになって鳴きまくるギャップが最高でしたね！

余計な言葉はいりません。十代の若くてピチピチな、女性よりぶっちぎりで可愛く、断然スケベな男の娘たちを厳選した女装子総集編です。女装子好きはもちろん、女装子に興味のない方、抵抗のある方にも是非観て欲しい入門編的な作品となっており、ハマること請け合いです。