ニューハーフ

ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に○迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、○○され、○制オナニーで発射をも○要されてしまう。

とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！おっぱいを触っただけでオチンチンがビンビンに上を向いちゃいます。アナルの刺激には耐えられず我慢汁を垂らしながらフル勃起！！可愛い顔してスケベです。離したくないと言わんばかりにアナルがチンポをがっちりホールド！エロ可愛い喘ぎ顔を見ながらアナルにガッツリ中出しです。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！

鍛えた肉体に逞しいチンコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自らチンポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP。

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチンポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！

SEXが好きで好きで堪らない…！！こんなに可愛いのにおチンポは最初から最後まで勃ちっぱなし。本当に心底ドスケベなんです！見た目は完全に女の子、そこら辺の女子より完全に可愛いです。スタイルだって最高です。おっぱい、クビレ、お尻…完璧です。DUGA限定特典画像付き。

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

男女の性感帯を知り尽くした超キュートなニューハーフ”りん”の神秘的＆倒錯的なセックスタイム！公衆便所で立ちション、シーメール露出ドライブ、しゃぶしゃぶ屋でシャブシャブ、アナル＆逆アナルファック…そしてりんちゃんのデカチンオナニー！超美形シーメールの本気が炸裂！

以前から女装願望がありながら、一歩を踏み出せなかった高木康宏さん。今回は躊躇する康宏さんを何とか説得して、女装にチャレンジしてもらいました。いざメイクを施すと、その妖艶さは驚くばかり！女性も嫉妬する程の美女に変身！初めての女装に戸惑いながらも、次第に身も心も女性へと変貌を遂げていく康宏さん。クライマックスでの喘ぎ声や腰の使い方は、まるで女性そのもの。しかし、股間に反り立つ立派な彼自身とのアンバランスさが、異様なエロスを体現しています。

チンポから出る汁は全部好き。変態ドMエロエロニューハーフを厳選。ペニクリとアナルへの執拗な責苦に快楽を押さえきれずフル勃起大量射精。アナルセックスで前立腺を刺激されメスイキするNH4時間！！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！

ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほり×こはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み合っていくふたり。掘り掘られ、競い合いながら、お互い責めて責められ快楽は高まっていく…。絶頂によって、女よりもさらに女らしい姿になっていく彼女達、誰にも邪魔されないふたりだけの空間に特別にあなたをご招待します。＃ちんP

幼少の頃より女装願望があったという加藤マサルさんを女装歴十年のベテランが手とり足とり女装の悦びを伝授。SMマニアで女装愛好者の男にM女装調○されていく様を完全ドキュメントで映像化しました。女装レズも見応えたっぷりです。

ニューハーフの穴を大胆に責める！外見も声も女性と違いない矢口理奈ちゃんのアナルを開発し尽くします！アナルを指で入念にほぐした後、おもちゃを挿入！自ら腰をうねらせ悶え愛撫に応えますが、まだまだ終わりません。今度は野菜に挑戦。なす、人参、ゴーヤと徐々に大きくなっていく挿入物。麻○代わりにとフェラチオをしながらの大根挿入！まだまだ飽き足らず、女性の手の甲をアナルにずっぽり、これにはさすがにうめき声を出す理奈ちゃん。アナルへの挑戦は果てしなく続く！！

衝撃の、ニューハーフ○○企画第2弾！前回の企画で、すっかりニューハーフさんとの○○企画にハマった参加男性…。待望の企画2回目に少しテンションが上がり気味？？そんな男性に「AKI」さんのイタズラ心がムクムクと…。そう！参加男性にM男クン調○を開始しちゃったのです。現役女王様も参戦！参加男性は、どこまで調○されちゃった？？

今度のNも当然美形！新しいアブノーマルの世界「Nの世界」のセカンドシーズン！過去にM調○を受けたらしく、初めて体験する“○○”プレイで、封印された“M気”を呼び戻したいと言う『マユマユ』さん。拘束され、次々に○して欲しい…。私の“Mっ気”を満たして欲しい…。男性陣に弄られ・責められ、忘れていた快感を取り戻していく！！

変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。

美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チンコを見せつける！さっきまでおっぱいやお尻を女だと思っていたのになぜかチンコが！？ここまでやったのだからここもお願いと言ってチンコもマッサージ！女マッサージ師は勃起したチンコを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？

超絶かわいい絶対的コスプレ女装子といろんなシチュエーションで快感コスプレえっち。全てのコスチュームがハマるエロ萌え天使！ただでさえ可愛いのにいろんなコスで楽しめちゃう。びんびんの本気絶頂極上プレイ！！こんなに可愛いのにオトコノ娘だなんて…！！DUGA限定特典画像付き。

ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして○制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調○する。DUGA限定特典画像付き。

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。

今回の女装は非常に控えめな性格の有一さんが、身も心も女性になっていく様を完全ドキュメントでお送りします。ジムで鍛えた身体は大変立派で惚れ惚れします。それだけに男らしさと、女性らしさを求める複雑な心境が見えかくれし、奥行きのあるエロスを体現しています。

この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人間絶叫マシンです。

至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、○○で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美○年第二章！DUGA限定特典画像付き。

またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで、明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200人斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪

都内の大学に通う和夫の秘めたる願望は、女の子の服を着て誰よりも綺麗になること…。そんな和夫の初めての女装体験を完全ドキュメントで映像化しました。揺れ動く和夫の心…。しかし、女性の服を身に纏った時、和夫は抗うことの出来ない快楽の中に堕ちていく…。

○○の頃から女子○生に憧れを抱いていた生田弘敏さんは、念願叶って晴れて女子○生に！しかし、その可憐さは、変態女装マニアのヒロ君の欲望に火を付けてしまう。ヒロ君の迫力の前に、成す術もなく女装調○される弘敏さん！圧巻は、ヒロ君の巨大な一物によって、まるで串刺しになった弘敏さんとのファック！これは壮絶です！

中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

ミニマムロ○系美少女！！笑顔がとってもキュートな美少女オトコの娘！だけど…、その本性は大きいチンポが大好きで、潮吹きメスイキしまくりで首を絞められて感じちゃう超ドMオトコの娘でした！初撮影からそのドヘンタイぶりを発揮！！「大きくて全部入らないww」小さいおクチイッパイに大きいチンポを頬張るくみちゃん。ケツマンコをイジられて我慢できなくなったくみちゃんの、小さいケツマンコに大きいチンポ挿入すると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンにアヘ顔になってナカイキして潮吹いちゃった！！くみウサギちゃん、またまた大きいチンポのお兄さんとハメ撮り！！カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶるくみちゃん！自分でケツマンコを広げてカメラに見せつける！「オチンチンちょうだい 」騎乗位で下からの激しい突き上げに潮吹き！！そして正常位でもまたまた潮吹き！！自分の潮でビチョチョ♪くみちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすくみちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！「もっと強く絞めて…！！」首絞められながらヨダレと涙をたらして潮吹きまくり！！「恥ずかしいけど興奮しちゃう！だって見られるの大好きなんだもん♪」

真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調○・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調○し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。

何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なド○ッグを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調○が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチンポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに…愛ゆえに…親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂…。

ここはとある街にある女装子だけが通う謎の学園…早い話が出張型女装子専門店でございます。ナンバー1のみくるは眼鏡っ娘。脅威のアナルを持つゆうらは実力派。ぽちゃ好きのお客様にはお勧めはゆり。クールな美女なのに一番スケベなあき。一度ハマッたら抜けられないスーパーキャラはかのん。スレンダーなももちゃんも出勤中だよ～～～～ん！

夢の限定解禁タッグ！「かのん」によるレズ陵○…連続悶絶責めで「みるく」の心とカラダは失神暴走寸前…。

誰もが二度見するような息をのむ超絶美○年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に○される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。