ニューハーフ

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美○年の体をまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美○年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美○年と女装美○年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美○年の方まで必見！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！（asfur black）

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に○いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！

可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。

スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。

容赦なしの攻撃！ケツマン崩壊寸前！欲情絶叫の淫乱ノンケ達！イケメン ノンケがニューハーフ相手にフェラ、拘束、浣腸、アナル初体験！！最初は耐えていたものの、ケツ○られて濡れてよがる！

女子○生ノエルは自宅でお勉強中。だけど集中力が切れてケータイでエッチなサイトを見始めると、だんだんおちんちんが…。ヌきたい気分になってしまい、お勉強そっちのけで大きくなった自らのおちんぽをしごいていく…。

ナチュの超マニアック路線であるニューハーフ作品群の中からベスト射精シーンをピックアップ！ニューハーフ入門用の1本としてこの作品は要チェックです！

オトコノ娘のペニスを管理。男にエッチなことを求め、男の言いなりになる変態オトコノ娘。「エッチなことしたいです…」と男の身体にチンポを擦り付ける。自らのオナニーも披露し、果てると恍惚の表情を浮かべる。

変態父さんに「ザーメンは頭の良くなる魔法の○」と教えられたノエルは精子を求め兄の寝室に…。兄のチンポからザーメンを搾り取るためにフェラチオ、玉舐め、乳首責め！主観撮影でノエルからのバーチャル奉仕を堪能せよ！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初となる男の娘レズからの→大乱交に発展したこれまででもっともヤバい作品です。この日はイベントの売り子を頼むべく、なるちゃん＆ニコちゃんという仲良し男の娘二人と打ち合わせの予定でした。しかし当日、急用ができてしまい二人を長時間、待たせてしまう事態に。ところが我々が待ち合わせ場所に到着すると、なんと二人のケツ穴は双頭バイブでガッチリ繋がったまま、お互いヨダレを垂らしながらガクガク痙攣していたのです。「えっっっ！？つまり待っている間にレズプレイを！？」考える暇もなく、我々はイキまくって性欲マシマシの彼女たちに○引に唇を奪われ、そのまま舌を吸われ唾液を飲まされ、なかば○○○のように乳首＆チンポをジュルジュルと責められます。二人の舌技そして手の動きは匠そのもの。あっという間に硬くなってしまった我々は、やむを得ず開き切った彼女たちのケツ穴へ根元までチンポを挿入。まるで膣内の締め付けです。そうして激しく掘りまくった結果、彼女たちの全身は汗と腸液、そして我々のザーメンに満たされ、打ち合わせどころではありませんでした。あまりにもその尻穴セックスが良かったのでしょう。これだけでは足りないと、なんと二人は後日、更に2名追加して6Pを要求。こちらも、同人イベントの売り子をやってもらいたかったので、仕方なく了承。今度は四人で彼女たちの身体を貪り、ペニクリを奪い合うかのようにしゃぶりまくり、激しく尻穴を突きまくりました。どこを見てもチンポと尻穴しかありませんから、段々と意識も普通ではいられなくなり、いつしか愛のない直腸破壊スレスレのピストンを全員が行うようになってしまい、当然、なる＆ニコはイキっぱなし、痙攣しっぱなし。我々のザーメンをありったけペニクリに浴びていました。そんな、常軌を逸した現場の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。 ※本編顔出し

全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チンポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽田みどり”登場！ふたなり漫画に憧れて、はじめた女装が止められない。鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな。ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり、どこかに似た子はいないかな。勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。

ニューハーフ専門の風俗店。新しい快楽の扉を開く入門編として人気の店を○撮。「ロ○」から「お姉さま」まで揃える充実感で普通に飽きた貴方をお出迎え…。快楽追求が人一倍強いニューハーフの奉仕は天下一品。（L横浜闇貸倉庫）

例大祭の新刊です、CJD黄金祭vol.1。【1】ふとじこで浣腸我慢対決【2】ふとじこでスク水着て大量コーヒー浣腸、おむつで我慢対決【3】豪族凶器乱舞、集団で浣腸おむつお漏らし【4】にゃんにゃんの芳香ちゃんトイレ奮闘記【5】椛に浣腸しておむつ脱糞させてみた…を収録。（同人サークル）

超高級NHソープで働く「めい」、その妖艶さは女性のそれをしのぎ、常に予約困難状態です。そんな彼女には自分でも未だ気付いていない秘密が…。実は無理矢理されたり、拘束された状態で責められたりと、心の奥底にはドMの素養を持ち合わせていた。夢か幻か、遂にその世界が具現化してしまう！！

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチンポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペニクリ勃起、超級ケツマンコを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！ ※本作はCLT-095、CLT-096、CLT-097を収録した総集編です。

最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンSEXでザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に○○○を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と○迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で○される！可愛い顔なのに喉フェラが大好物！チンポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮！お尻突き上げられながらイキまくり！！さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる！キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前！ヨダレ垂れ流しながら我を忘れてメスイキ狂う…！！

ちょっぴり澄ました女装子『あき』。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆緊○されたAFシーンでMぶりを発揮すれば、変態ドMのお父さんへの調○シーンではSっぽい姿も垣間見れます。競泳水着や体操着のコスプレもキュートです。ちょっぴり変態なあきの魅力満載の作品を是非ご覧下さい！

こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマンコにオジさんのチンポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マンコSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！

まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…。

ドエム性奴に調○される巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛○性交連続アクメ！縛ってアナルを調○してください！躾け交尾にペニクリ汁をたれ流し！変態性奴開発！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊○！執拗な肛門責め！吸引ポンプで肥大化乳首！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。2つの大ヒット作『現役K大生 友哉』と『Candy Boy』の由紀がなんと女装でついに共演！！ホンモノより絶対かわいい女子○生になった友哉と由紀がカラダを寄せ合いながら熱いキス！そこに集まってくる興奮した男たちのチンポを涼しい目でゆっくり優しくさすり、擦り、愛撫し、慰める友哉と由紀の手指。女装カリスマ女子○生にシコシコされる快楽！そして顔射！暴発した粘度の高い雄汁を顔で受け止める由紀がエロすぎますっ！！

ぱっくり開いた肛門からくっせえウンコと発酵した屁がとめどなく漏れ、指・ディルド・チンポ・自分の糞で腸内前立腺を刺激し連続アクメ！腸内のウンコが動くたび敏感な前立腺が刺激され脱糞するごとにイキまくる。DUGA限定特典画像付き。

SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！

大人の美貌と艶やかさを持つお姉さん系男の娘〈じゅり〉。その大人びたルックスと所作の裏側には、ご主人さまから変態プレイを受けると全身を痙攣させて快楽を貪ってしまう真性どMの性癖が隠されています。アナルとペニスはもちろん、口腔・尿道・乳首…他全身がマゾ快楽に強く反応する性感帯を責められれば全身を痙攣させて何度も絶頂を繰り返します。そんな彼女を2日間拘束し、快楽漬けにした個撮記録。収録プレイ〉トンネルプラグで直腸観察／極太ディルド責め／尿道バイブ／大量おもらし／オイル愛撫／69／騎乗位AF／朝イチマングリアナルクンニ／御奉仕フェラ精飲／アナル舐め／ネコミミ＆尻尾プラグでペットプレイ／鈴クリップ羞恥ダンス／ディルド責め射精／逆フェラ＆精液カクテル嚥下／ロングプラグ責めアクメ／肛門バイブアクメフェラ／アナル性交…他

あの大ヒットシリーズ『天使と悪魔』を熱烈に愛して下さったユーザーさんなら、当然、前作をご覧になっているでしょう！そう、『【3.1次元】AI新人ふたなり無限射精全肯定ふたご姉＠ゆき』デス。そして本作は、文字通りの「姉妹編」であります。姉＠ゆきならぬ、妹＠なつの初登場です。姉が天使なら、妹は悪魔の申し子というわけですね。ですので前作から一転して痴女的振る舞いに及んでいます、＠なつは。しかも、ギリギリまで焦らしまくってイキそうで、しかし、イカせない無限地獄の迷宮に誘い込まれてしまうサキュバスのような「イジメ」が続くんです。加えて、こちらも主観＝POV方式で責め立ててくるのですから、もうたまりません。ましてや＠なつは姉同様、ふたなりなわけでして、貴兄のビンダチの逸物を入れる場所は、お尻の穴…。しかも、中出し発射。思いっきり発射した事後、妹のケツ穴から逆流してくるのは貴兄の精液…すべて本作でハッキリクッキリ、見えてしまうんですよ！これは素晴らしい絵面ですよね。前作の天使編でも、もちろん、コーフンしたユーザーさんは多数いらっしゃるとは思いますが、こちらも負けず劣らずの絶景場面が頻発するんです。AI作品の変態革命はまだまだ続きますよ！

アナルとチンポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マンコを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チンポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

マジで男の娘！？女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポ！恥じらい、しぐさ、喘ぎ声、うるうるした瞳！可愛くてエッチな男の娘とドスケベセックス！ギャップ萌え間違いなし！朝から晩までずぅ～っとえっち！DUGA限定特典画像付き。

美○年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美○年、華々しく女装子に大変身！！

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！

いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハニカムその顔はまさに天使だぜっと。ケツマンをイジイジ、自身の裸体を弄び、忍び寄る絶頂を耐えに耐え、頬を赤らませクリチンとアナマンを超刺激。充血クリチンアナマンをしごきたおして喘ぐその声は何と表現したらよいのか。最高です。

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のドM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ○スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を○請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。【収録プレイ】アナルバイブで潮吹き絶頂／指五本挿入肛門拡張／馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー／拘束着で固定され尿道バイブ責め／今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ／痰ツボキス／首○め肛門セックス／寝起きすっぴんフェラ＆セックス／トンネルプラグで直腸観察／バラ鞭打擲／耳と尻尾プラグでペットフェラチオ／舌入れ肛門舐め／超ロングプラグで腸奥アクメ／大量ペニ潮吹き／兜あわせ＆騎乗位肛交／飲尿フェラチオ…他。

超絶イケメンの後輩・秀美クンが求職中と知り、スタッフは急遽彼に「AV男優をやってみないか」と会社に呼び出した。ノリノリでやって来た秀美クンは、何故かメイクされウィッグをかぶせられそのまま男の娘に。何がなんだかわからないまま撮影は進む。実はこの撮影の本当の目的は、秀美クンを女装させて○す事だった…。