ニューハーフ

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！

女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じていなかったのか巨根を触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフの巨根で感じ最後は中出しまで…常連の23歳巨乳OLが餌食に！マンコを触ったりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル○してもらうのって最高！

大量潮吹き美人オトコの娘・浜辺さやかと色白スレンダー清楚系巨根オトコの娘・朝霧えりかが夢の共演！二人だけの秘密の遊びを見せてあげる。【初めてのオトコの娘レズSEX】「ワタシたちのエッチなところ、カメラに見せつけちゃお♪」見せつけるようにお互いの性感帯を攻め合い、カメラ目線で濃厚KISS！「見て見て♪さやかちゃんのオチンチンこんなに大きいんだよ！」「さやかさんのオチンチンもこんなに大きくなってるよ！」お互いの大きいチンポをカメラ目線でフェラ！「さやかさんのオチンチン欲しい…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！イッたばかりの亀頭をグリグリされてさやかちゃん大量潮吹き！【オモチャで繋がる二人】「さやかさんのために色んなオモチャ用意したんだ♪」オモチャでお互いの乳首、巨根、アナルを攻め合い！！電動バイブで身体やアナルを攻められてさやかちゃん大量潮吹き！「コレで一緒に気持ち良くなろう？」双頭ディルドで繋がる二人。気持ち良くて思わず腰が動いちゃう！「オモチャじゃなくてえりかちゃんのが欲しい…」お互いのアナルに挿れ合う！そして相互オナニーで濃厚ミルク大量発射！！【逆3P】「ワタシのオモチャで一緒に遊ぼ♪」さやかのオモチャ（お兄さん）に大興奮の2人。「オモチャのオチンチン大きくなってる♪」2人で美味しそうにチンポをペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんのチンポを奪い合う！えりかがお兄さんのチンポに跨り、さやかのオチンチンをフェラ！「ワタシも挿れて欲しい…」お兄さんに激しく突かれて潮吹いちゃうさやか！2人並んでアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！ワタシたちの秘密の花園見せてあげる。

オトコノ娘のペニスを管理。男にエッチなことを求め、男の言いなりになる変態オトコノ娘。「エッチなことしたいです…」と男の身体にチンポを擦り付ける。自らのオナニーも披露し、果てると恍惚の表情を浮かべる。

人見知りで内気な性格だけど男のチンポを見るとスイッチが入ってエッチに豹変しちゃう！ウブで華奢なおっとり系スレンダー美人は首を絞められてヨダレ垂らして白目剥いてメスイキしまくる超ドMオトコの娘でした！初撮影で緊張していたけど、性感帯の乳首に触れられるとスイッチオン！身体をビクビクさせて感じまくりのあやのちゃん！大きいチンポを喉の奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らして恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったあやのちゃん、大きいチンポ挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンに痙攣させてメスイキしちゃった！！初めてのハメ撮りにドキドキのあやのちゃん。カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶる♪ヒクヒクさせながらアナルを自分で広げてカメラに見せつける！「ワタシのお尻に挿れてください…」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！！あやのちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！大きいマイディルドでアナニーしているとお兄さんがやって来た♪ディルドを激しくピストンされながら大好きなキスをして大興奮！お兄さんのチンポを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすあやのちゃん。アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！バックで突かれながらお尻を叩くと「お尻叩かれるの好き…」とさらに感じる！首絞められながらヨダレと涙をたらしてメスイキしまくり！！恥ずかしがり屋のオトコの娘は実はチンポ大好きSEX大好きで超ドM！超濃厚ミルクも3発大量発射！！「私の恥ずかしい姿イッパイ見てください…」

春に高○卒業したばかり！チンポ大好きSEX大好きでSEXしたくて上京したオトコの娘【鈴鹿ゆの】AVデビュー！！恥ずかしがりながらもSEXは依存するほど大好きで大好きなチンポ見るだけでアソコが濡れてきちゃう！【1.緊張の初撮影】初めての女装で、初めての撮影でガチガチに緊張しているゆのちゃん。でも性感帯の乳首をイジられただけでペニクリはビンビン♪お兄さんも勃起しているのを見て、何も言わずに触りだすゆのちゃん。「チンチン好き？」「ウン…、好き…」お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、恍惚の表情を浮かべる！「チンチン欲しい…」お兄さんの大きいチンポを挿入されて、奥まで突かれて大きな声を上げて感じ喘ぐゆのちゃん！ガンガンに突かれまくって濃厚ミルク発射！！【2.初めてのオモチャ】今まで使ったことがないエッチなオモチャでゆのちゃんの敏感BODYを攻めまくる！バイブを乳首に当てただけで身体をビクビクッ！とさせてペニクリはビンビン♪大好きな大きいチンポを涙目になりながらも美味しそうにしゃぶるゆのちゃん。アナルに電動バイブを挿れられて、初めての快感に感じちゃう！お兄さんと兜合わせしながら電マアタッチメントでペニクリを刺激！「オモチャじゃなくてチンチンが欲しい…」大きいチンポで正常位、バックと奥まで突かれて感じまくり！【3.初めてのハメ撮り】男優と密室で2人きりでハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！2人きりなのをイイことにすぐに男優のチンポに手を伸ばし夢中で口イッパイに頬張るゆのちゃん！「チンチン欲しい？」「ウン！早く挿れて」正常位、騎乗位、バックでゆのちゃんのアナルを突きまくり！ゆのちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！最後はチンポを頬張りながら濃厚ミルク発射！！そして男優のザーメンを口内射精！からのゴックン♪「私のエッチな姿イッパイ見てください」

色白柔肌敏感BODY！20歳のゆるふわ系不思議ちゃんニューハーフはエッチが大好き！みんなに恥ずかしい姿を見てほしくてデビューしました！初撮影は緊張していたけど、キスをしているとスイッチオン！舌を出してキスをおねだり！乳首を攻められるとパンティからはみ出すくらいペニクリはビンビン♪喉の奥までチンポ突っ込まれて恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったかすみちゃん、チンポを挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう！「もっと奥まで挿れて…！！」激しいピストンで絶頂！実はドMのかすみちゃん、イジメられるのが大好き！乳首を甘噛みされて、お尻を叩かれて感じちゃう！喉奥までチンポを突っ込まれて、ヨダレと涙を流しながらも嬉しそう♪お尻にチンポを突っ込まれると、気持ちイイところに当てるように自分で腰を振っちゃうかすみちゃん！アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められてヨダレ垂らして感じちゃう！バックで突かれながらお尻を叩くと「もっと叩いて！」とさらに感じる！そしてメスイキ初体験！オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！アナルの奥までマッサージされてあまりの気持ち良さに「もっと奥までマッサージしてください…」とおねがいするかすみちゃん。チンポでアナルの奥までじっくりとマッサージ♪「こんなマッサージ初めて…」ゆるふわ系のニューハーフはチンポを見るとエッチに豹変！私のエッチな姿、いっぱい見て下さい…。

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」とのラブラブSEX！！僕たちはこんな彼女が欲しかった！！【Scene1】くるみのお家でパジャマでお泊りエッチ。初めてできた彼氏をくるみのお家に招いてお泊りデート。パジャマに着替えてはしゃぐくるみ。だんだんエッチな雰囲気になってきて…。でもお互いにエッチの経験がないからどうしたらいいのかわからない2人。「キス…、してみようか…」ぎこちないキスから徐々に大胆になる彼氏。「ホントに初めてなの…？」だんだん気持ち良くなってきたくるみも大胆に…。「SEXって気持ちイイ…！！」【Scene2】試験勉強がエッチのお勉強になっちゃった。成績トップのくるみは、成績が悪い彼氏の勉強を見てあげることに。でも勉強が嫌いな彼氏は全くヤル気がない様子。そんな彼氏を放って1人で勉強するくるみ。ふと見るとくるみの足がスカートから見えて…。「こんな勉強じゃなくて保健体育の勉強しよう！！」我慢できなくなった彼氏はエッチして！とお願い。「このあとちゃんと勉強するならいいよ…」彼氏に流されちゃったくるみ。オモチャを使ったり、初めての体位をやってみたり、エッチの勉強をする2人。「こんな気持ちイイこと知らない！感じちゃうよ～！！」【Scene3】くるみとドライブデート「今日はどこに連れていってくれるの？」くるみを助手席に乗せてドライブデート♪ドライブのあとはホテルにお泊り。「車運転して疲れただろうから、今日はくるみがいっぱい癒してあげる」いつもと違って今日のくるみはスゴく大胆！そんなくるみに彼氏も大興奮！彼氏に騎乗位で跨り、自ら腰を振るくるみ。「くるみのナカ気持ちイイ？くるみもスゴく気持ちイイよ！」3シチュエーションでくるみを独占！「くるみと一緒に思い出いっぱいのデートしようね！」

都内某所のあらゆる所で、チンポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで○いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来ない貴方の知らない秘密の世界へ導きます。ホモじゃないけどチンコが好きな人なら是非！

何しくれてもいいの！もっと欲しい！志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘！！ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走！！首輪をつけられビンタされ拘束され、志帆梨も恍惚な表情に変化していく。お互いに絶頂の快感の先におとずれた出来事とは！？サイコパス彼氏を愛した志帆梨の結末がBADENDでガチ泣ける。

抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。

今、歴史はこの1人の女装子によって大きく変わろうとしている。巨大ディルド、電マがスッポリと入ってしまう奇跡のアナルを持つ南雲ゆうら。驚異すべきはアナルのみに止まらず、浣腸＆ローソク責めも熾烈を極める。FUCKシーンでは白目を剥いて射精し、さらに痙攣しながらオーガズムに達する。モンスター女装子による問答無用のデビュー作！ここに完成！

衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！ ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。

真夏の暑い日に彼女は、こう言った「私を縛ってくれますか…？」どこまで本気なのか？本当のMとして私に追従して行けるのか？不安を抱えながら、撮影当日を迎えた。彼女は、いつもと変わらぬ笑顔でやってきた…私の心配を気にもせず、○制自慰・縛りから、初浣腸。2Lの健康飲料をシリンダーで注入され、プラグでアナルに栓をする…彼女の顔が苦悶してゆく。犬のように歩かされ、極限まで我慢させられる。彼女の美しさを汚さぬ為、あえて、排泄シーンは収録しなかったが、想像の中で楽しんで頂きたい。鞭・ろうそく・吊り。全てが彼女にとって、初の体験であり、私への服○の証だった。もし、彼女が抱きたければ、私が、お貸ししましょう。私の前で、○してください。

その日送られて来たのは注文通りのいや想像を遙かに超える、完璧なビジュアルと高度なM性技をプログラムされた最新型アンドロイドだった・・美貌の男の娘なつふゆかを起用、かって東雲勇太が作り上げた興奮と倒錯の未来世界「琥惑のセクサロイド」を完全リメイク！貫通テストアナルディルド・ヨダレGAG犬引きプレイ・メタルAフック乗馬ムチ鼻フック鼻マゾ訓練・男根感度確認69・高熱蝋燭VS人工皮膚・九尾鞭美尻背中打擲他。

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美○年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美○年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔○・肛門○・○制射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美○年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！〈みゆ〉アイドル系童顔オトコノコの〈みゆ〉に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペニスが見事な放物線で♂潮を噴く！！〈まゆり〉モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな〈まゆり〉。実際はペニスの存在感に悩まされながらも女として明るく社交的にふるまう美○年だ。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は服○の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。

「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチンポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？

HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥○調○が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

ミニマムロ○系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊○、本格SM…。はじめての調○でマゾ覚醒！！M字開脚で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく○しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され○されて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌従僕に堕ちる…！！

街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が！！！『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催○○で強行することに。○ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは！！！チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け！！』それから山本とななこの体の関係が始まる！！！！ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。

見た目は純粋無垢なアイドル系美少女！だけどすぐに硬くなっちゃうペニクリがついたオトコの娘！しかもちんぽと精子が大好きなド淫乱な大型新人【橋本あいな】AVデビュー！！おちんぽと精子が大好きだからAVに出ちゃいました♪全パート男優から顔射され精液ごっくん！お掃除フェラ！！こんな可愛いのに超ド変態です！！【初撮りSEX】初めてのAV撮影で緊張しながらもペニクリBINBINでおちんぽ舐めてご満悦！！お尻におちんぽ挿入されながらミルク出しちゃう！！【ねこちゃんコスプレでSEX】可愛いネコちゃんコスでたっぷりご奉仕しちゃう！！我慢できずにおちんぽを催促！お尻にGO！「ちんぽで壊してぇぇぇ～～」激しく攻められて乱れ喘ぎながらすんごいエッチしちゃう！！【ラブホでハメ撮りSEX】ラブホテルで超DEEPなハメ撮りSEX！！カメラで撮影されながらエッチな姿を惜しみなく曝け出しちゃう！常にペニクリを硬くしながらエロ全開！！インタビューやイメージ映像も収録！！AV初体験なのにスケベな本性丸出し！！大型新人！アイドル系美少女オトコの娘【橋本あいな】の痴態を思う存分ご堪能ください！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに！！さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチンポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…！！とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。

美○年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美○年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで○されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオをされ涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら○されて今日もイキまくってしまうのだった…。【4】「新人オトコの娘・ともこ処女喪失」初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。（BLUE DIAMOND）

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP

ミニマムロ○系オトコの娘・おののぞみ18歳、本格SM解禁ペット調○・麻縄緊○・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！【ペット調○】豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。餌を食べるときは犬食い。こぼせばお仕置きビンタ。「豚にお似合いの鼻にしてやるよ！」鼻フックで鼻穴をグイグイ引っ張られる。「痛いブ～！」不細工になったのぞみの目に涙が浮かぶ。豚に相応しい尻尾を付けられお散歩。四つん這いで歩き疲れ、へたり込むのぞみの尻を真っ赤になるまで叩きまくる。しかし尻を叩かれてのぞみの16cmのペニクリは勃起。「ご主人様のチンチンが欲しいブ～！」ご主人様のデカマラでガン掘りされる！「ご主人様のチンチン気持ちイイぶ～！！」【麻縄緊○】麻縄で幼い肉体を拘束！鞭で叩かれ、痛いけどペニクリは反応してしまう。「痛いのが好きなんだな」身体に無数の洗濯バサミを付けられ、それを鞭で叩き落す！あまりの痛さに絶叫するのぞみ。縄で宙づりにされ蝋燭責め！ペニクリ、尻にも蝋を垂らされ悶絶！しかしもがけばもがくほど麻縄は軋み、肉体に喰い込み、のぞみの身体を締め上げる。そして縛られ宙に吊られたまま、喉マンコとケツマンコを○される！！【ハードSM】宙吊り牢に閉じ込められたのぞみに本格SMの洗礼！！「可愛いのぞみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるのぞみの洋服をビリビリに引き裂き、身体が真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！スパンキング！痛がりながらものぞみの16cmのペニクリはやはり勃起。「無駄にデカいペニクリで遊んでやるよ」掃除機でペニクリと玉を吸引！！「痛い！ちぎれちゃう！！」「のぞみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」鞭打ちで赤く熱を持ったのぞみの身体に、バーナーで蝋燭を炙って大量の蝋を垂らす！ペニクリ、尻穴が蝋で固められていく…。雌従僕と化したのぞみの絶叫が虚しく鳴り響く…。

また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに○○しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

極太ディルド・尿道プラグ・肛門舐め・大量潮吹き！おっとりオトナ女装子、痙攣快楽堕ち！！オトナな美貌とコケティッシュ笑顔が魅力の〈おりん〉。美貌に似合わぬ巨根は、射精の快楽はいうにおよばず尿道まで全部性感帯で、刺激されると大量の潮吹きでザコイキしてしまうし、性器化したアナルは穿られるとすぐに痙攣絶頂してしまう…。そんな〈おりん〉とホテルで密会。一晩中性交した個撮記録。【収録プレイ】極太ディルドイカセ／肛門指5本挿入拡張／大量手コキ潮吹き／尿道プラグ連続挿入イカセ／フェラ御奉仕＆肛門舐め／ペニクリ電マ責め大量潮吹き／肛門性交etc…。

初撮りの男の娘！スレンダーなエロいカラダは、男にしておくのが勿体ない！初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが、最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！DUGA限定特典画像付き。

初登場！初女装！！何もかもが初めての女装子が専属独占デビュー！！ここでしか見れません。女装は初めてですがこのレベル…逸材すぎます！本人もびっくりの可愛さ。アナルセックスにフェラ抜き、射精までたっぷり収録！！ここでしか見れない奇跡をどうぞご覧ください。

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマンコを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。

美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると…彼女はなんと、ニューハーフ！早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく…胸はある！だがあれもついてる！見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優。もちろん入れる穴は…ちんぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ぜひ好きな人はご視聴ください！

タイガーマイスターズの人気レーベル・ネオエロッソのスペシャル4時間バージョン！ネオエロッソのSMの世界を見た方も見ていない方もリアルなニューハーフファンは必見です。ISSEIによる執拗な責めによりさらけ出されるシーメール達の苦悶する表情には究極の性が交差するエロスの形を見ることが出来ます。ニューハーフ好きには避けては通れない作品です。

抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！まったく手を加えていない男性そのままの身体にも関わらず声と仕草を眺めているうちに何故かハマってしまう不思議な魅力！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…男優さんにガンガン攻められて恍惚とした表情を浮かべるLISAちゃんを是非ご堪能下さい！！

RADIXが自信を持ってオススメする女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数登場。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか、アナル中出しというハードな内容。厳選されたこの作品で100受精が100シーン見れちゃいます！