ニューハーフ

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチンチンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…。

普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。

私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。

【EP1】典とはたてにお漏らしオムックスさせる【EP2】文のおむつにおしっこをする飯綱丸【EP3】みんなでお気に入りのピンクおむつを穿こう！【EP4】ストレスで便秘気味？そうだ浣腸をしてあげよう！【EP5】部下たちの反逆、飯綱丸浣腸返し！【EP6】続部下たちの反逆、驚愕のはたて棒！（同人サークル）

新たに男の娘コンカフェに通いつめ念願叶い口説き落としたひめちちゃんをついに撮影！！コンカフェの衣装と同じくらい似合ってる地雷系私服姿のひめちちゃん！何度も足繁く通い懇願し送って貰ったドエロいオカズ動画では満足出来ずに二人で同じプレイでなぞらえ感度MAX！！ひめちちゃんも敏感ペニクリを勃起させながら恋した男にだけしてしまうプレイの数々！！恥じらいを残しつつも男のためにご奉仕を重ね蕩け切ったメス顔で興奮も最高潮に！！最後はご褒美としてケツマンコに挿入を懇願盛りついたメスの表情で腰をビクビク浮かしながら愛情たっぷり幸せだいしゅき中出しのイチャラブ男の娘ハメ撮りドキュメント！＃コンカフェキャスト＃男の娘＃地雷系＃イチャラブ＃ペニクリ＃アナルセックス＃自撮り＃オナニー＃電マ＃アナニー＃アナル中出し＃ご奉仕＃ハメ撮り＃兜合わせ。

アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に○される快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで○される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調○！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！

美○年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART4には、「肛門一夜妻になった美○年・りょうこ」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、○○で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美○年第二章！DUGA限定特典画像付き。

最強タチネコ両刀使いの素人ニューハーフさんです。普段はアパレルショップで働く彼女はフェロモンむんむんのドスケベアナルヤリマン。おとなしそうな顔をして淫靡な色気プンプンのエキゾチックな顔立ちの小悪魔竿アリ玉アリ嬢。チンポもアナルも感度抜群！淫語で草食男子にカチカチンポをブチコミやりたい放題！！

貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美○年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美○年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調○。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！

男の娘コンカフェに通いつめ口説き落としたゆきぴちゃんをついに撮影！！お店の衣装とは変わった私服姿に惚れ惚れしつつ…何度も懇願し送って貰ったオカズ動画では満足出来ずに二人で同じプレイをすると興奮MAX！！ゆきぴちゃんも興奮しペニクリもギンギンになって男にだけしてしまうプレイの数々！！恥ずかしがりながらも男のためにご奉仕を重ね完全にメス顔で感度も急上昇！！最後はご褒美としてケツマンコに挿入を懇願トロけきった顔で腰を浮かしながらビクビク幸せだいしゅき中出しのイチャラブハメ撮りドキュメント！＃コンカフェキャスト＃男の娘＃地雷系＃イチャラブ＃ペニクリ＃アナルセックス＃自撮り＃オナニー＃アナニー＃アナル中出し＃ご奉仕＃ハメ撮り＃兜合わせ。

女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロ○アイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。

大学生1年生、170cm、50kgとスレンダーなKENTA君、19才。女としかH経験はないが「幼い時にふざけあって男同士でキスしたことがあり、すごく興奮した」と男にも興味津々。今でも思い出してオナニーするらしい。「自分はMだと思う」と言うので、初アナルにも関らず、複数の男たちで襲っちゃいました。

【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美○年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。

巨漢ニューハーフのデカチンポ○制フェラ！身長185cmのデカマラニューハーフ、体重130kgの巨根ニューハーフの2人が嫌がる小女、小男に○制フェラ＆顔騎責め！じっくりとご堪能あれ。

超絶美貌のギャル男の娘が中年男のねちねち痰壷ベロキスで白目剥き陶○！フル勃起ペニスの先端からカウパー＆痙攣肛門アクメ！！ノンホルノンオペにも拘わらず最高の美貌とコケティッシュな微笑が魅力な〈ゆぅり〉は、全身性感帯で超敏感な男の娘。口腔さえも性感帯の〈ゆぅり〉は大好きなベロキスでねっとり唾液交換されると白目を剥いて感じまくってフル勃起してしまう。中年男のご主人様とホテルに籠もって2日間の変態性交で痙攣アクメを果てしなく繰り返します。〈収録プレイ〉濃厚ベロキス／カウパーだらだらディルドオナニー／痰壷キス／精子ゴックンフェラ／肛門舐め／巨大ロングディルド／尿道バイブ責め／変形スク水アナルSEX／朝一目覚ましフェラ＆肛門○／ボンデージバニーで肛門指5本挿入／トンネルプラグ直腸観察／肛門電マ挿入イカセ／ピタコス小便オモラシ／かぶと合わせ＆肛門性交…他

超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。

凌○プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈○的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌○で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。

17cm包茎チンポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チンポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チンポ、たっぷり可愛がってね【chapter1】二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください…。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて…。恥ずかしがりながらもみらいクンのチンポはキスだけでギンギン！包茎チンポをたっぷり調○された後はガッツリ○されイキまくりッ！【chapter2】新人男優×ありさ大興奮3P！ぶっといの大好き！巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく…。【chapter3】完全主観視点SEX！どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る…！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める…。（BLUEDIAMOND）

カワイイお顔の下にはそそり立つちんぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ちんぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したちんぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ちんぽで何度もメスイキ！

20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして○制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調○する。DUGA限定特典画像付き。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美○年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美○年マゾヒストを中年男のセックス○○に××する『家畜女装子』シリーズ第8弾！中年男の肉便器に堕とされたオトコノ娘たちのアナル絶頂とマゾ勃起の記録。PART2には、［モデル系美○年家畜の○○アクメ・りょうこ］を収録。

美○年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART2には、「ちんぽペット○年変態デート・さくら」と「ザーメンペットに××されたロ○女装子・さくら」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！

超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽○問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマンコは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。

今宵は、美○年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美○年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。

美人教師るかは、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌○を受けることになる。自分の想いとは裏腹に青臭いチンポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼○な生徒たちはザーメンを流し、るか先生は恥○の涙を流していく。