ニューハーフ

息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。

女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形○年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！

業界屈指のデカマラニューハーフたちが卑猥な淫語と挑発的な仕草で貴方をオナニー快楽の世界へ誘うニューハーフオナニー第3弾！！誰も居ない部屋の中でニューハーフ美女が貴方だけを見つめ貴方の姿、声、匂いを思い浮かべながらビンビンに勃起したデカマラをしごいて濃厚オナニー！快楽の限界に達したデカマラニューハーフは潤んだ瞳で貴方にお伺いを立て敏感になりすぎたデカマラの先から夢中で白濁濃厚激射精する！！

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー

いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコンのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！

ご覧の通り、色気とフェロモンたっぷりの小町さん。挑発するような目といやらしいフィンガーテクニックを惜しみなく見せてくれてます。次第に大きく、固くなるペニクリがまた卑猥です。今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！

美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマンコを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チンコをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマンコへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マンコをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！

女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニクリに唾液だらだらで貪りつくのぞみちゃん。そのままオマンコに挿入されよがりまくり！後半は攻守交代で、のぞみちゃんがペニバンを付けてニコちゃんのケツマンコをこれでもかと○しまくる！！止まらないふたりの濃厚セックス！

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチンポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマンコに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女性の誰よりドスケベです。どうぞご鑑賞頂ければ幸いです。

アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチンポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チンポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。

初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊○やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく○す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチンポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニクリをブチ込み逆アナルSEXで男を悶絶させたら、如月じゅり＆奄美まなの淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合う！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなし！

今度のNも当然美形！新しいアブノーマルの世界「Nの世界」のセカンドシーズン！過去にM調○を受けたらしく、初めて体験する“○○”プレイで、封印された“M気”を呼び戻したいと言う『マユマユ』さん。拘束され、次々に○して欲しい…。私の“Mっ気”を満たして欲しい…。男性陣に弄られ・責められ、忘れていた快感を取り戻していく！！

波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！

人気の洗体エステサロンで疲れた体を癒すためにニューハーフ美女達が続々ご来店！体の芯から熱くなる極上サービスの数々にペニクリ汁が止まらない！じっくり丁寧に拡張されたケツマンコにペニバンを挿入されると気分は最高潮！しかも今回は新サービスとしてオマンコ挿入本番施術が登場！フル勃起したペニクリがオマンコに挿入されるとあまりの気持ち良さに悶絶！激しい腰振りに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は遂に大量射精！！

女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオチンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！

衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サークルメンバー全員が惚れに惚れてしまうほど美少女感が限界突破していた、ぜるちゃんの登場です。ツヤッツヤの黒髪はもちろんのこと、まずはそのツルツルの美白肌に参ってしまいました。そして仕草です。息の洗い我々サークルに対し、怯える様子を見せますが、コミュニケーションを取ろうと肩に手を当てただけでビクンッ！と敏感に反応、よくみれば怯えているのではなく、恥ずかしがっていたのです。たまらず舌を吸えば、既に口内はトロトロの唾液で満たされており、Dキスは図らずも、ぜるちゃんの唾液を飲む行為と化していました。そんな濃厚Dキスの最中、股間部分にモッコリと硬いテントが張ります。満を持してスカートをたくし上げると、すでに青筋立てたフル勃起状態のチンポが亀頭を光らせそそり勃っていました。ガマン汁も多めのそれを交互にしゃぶり、次はお待ちかねケツマンコチェックです。これが、見た目の清純美少女とは程遠い、淫乱タテ割れアナルだったから驚きです！！挿入時の締め付けもヤバすぎましたが、もっとヤバかったのがアナルセックス中、自らも欲情しまくり勃起が収まらず、メンバーが射精したザーメンを使い、自ら手コキしそのまま発射……他、作中プレイの一例を挙げると→○激カワ美少女にチンポォ！？【集団で一斉にDキス＆ペニクリおしゃぶり】○舌技最高。だけど奥突きすれば…【涙ちょちょ切れ最高ノド奥イラマ行列】○連続直腸奥突きで序盤からクライマックス【アクメで肛門ぽっかり大乱交】○御法度の抜け駆けでイチャラブ【じっくりガッツリ肛門ハメ撮りSEX】○ズルいぞ今回は許せん！【残りメンバー乱入お仕置きアナル大乱交】…いかがでしょうか。このぜるちゃん、見た目に反して、皆さんの想像を遥かに超えるドスケベ変態男の娘なんです！！これを機会に、これまで食わず嫌いだった皆様、ぜひとも本作を見て頂ければと思います。

日焼け跡の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！DUGA限定特典画像付き。

見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美○年の体をまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美○年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美○年と女装美○年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美○年の方まで必見！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

美しい変態女装子を女性監督が撮る人気シリーズ第4弾！今回はA○Bの前○敦子似のリサちゃんの登場です。街を女装して歩いても誰も気付かない美貌のリサちゃんは男とザーメンが大好き。三人のキモ男たちに○引なキスやアナルを陵○されても喜んでチンポを咥える優等生。大量の顔射にうっとりしたと思えば、出た精子は迷いもなく全てゴックン。こんな変態で可愛い女装子をこれからも発掘します。ご期待ください。

人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。

ケツマンコに固いチンポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロ○ファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で○されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華192分のウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能し ちゃって下さい！！

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

とっても可愛いニューハーフ”ゆか”ちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！初めてだからプライベートの時よりすご～く濡れちゃいました！！もっともっとぶっかけて…もっともっと奥まで激しくぶち込んでっ！！

長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を○引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ○コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！

オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロ○系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！○○以上大人未満の超ミニマムロ○系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪

ひかる♀ななこ♂が織りなす禁断の世界。生中出しぴゅっぴゅっ大好き、おちんぽビンビン大絶叫！！お口でごっくんするたびに淫乱発情スイッチON。ひかるちゃんがペニバンでななこちゃんのアナルを●す魅惑のレズビアンセックス。最後は仲良く3Pでサンドイッチ2穴FUCK突きつ突かれイカセ合い。闇カワ系♀♂2人の卑猥な映像記録を存分にお楽しみください。

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。