ニューハーフ

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまんこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ240分です！！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ペニクリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調○され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。

大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを○要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった150分！！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽○問に、白目を剥いてイキまくる！！

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる。家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調○。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調○！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる。

息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

こんなに可愛いのにギンギンのデカマラとタマキン付いてます！上品な顔をしてとてもスケベな男の娘です。アナルもデカマラもじゅっぽり飲み込む無敵穴です。アナルもチンポも感度ビンビン！！最高密度に締まりのよいアナルと美しい顔と綺麗な微乳を持つ超逸材の超超美形の男の娘のプライベート動画です。

かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？

アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチンポとケツ○ンコでイカされまくる！！！

あどけないロ○美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最強の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠のロ○女装子が魅せる最高のSEX6連発！天然無毛のなめらかな肌が感じる度に紅潮してゆき、何度も何度も○され精子が尽きるまでイキまくるッ…！（BLUE DIAMOND）

本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを○制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）

こんなに可愛いのに男の娘なんです…！極上のルックス＆美巨根を兼ね備えた史上最高の女装子待望のBEST！超美貌が快楽に溺れる極上SEX永久保存版！美しすぎる女装子がイキまくる5SEX！超キュートなルックスでカラダは全身性感帯！超敏感体質のロ○っ娘みきの魅力を凝縮！蕩けそうな顔でチンポをしゃぶり、奥まで○されイキ狂う…。（BLUE DIAMOND）

上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに○されてるところ想像してオナニーしちゃう」と○○○願望を暴露する反面、M男性への調○プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽○問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマンコは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。

「家畜女装子カチクオトコノコ」シリーズの第三弾！美少女すぎる美○年オトコノコ「かなめ」を、SM羞恥調○＆アナル開発で徹底的に責めまくる、過激動画。濃厚＆ハードなリアル淫乱プレイを詳細に記録した貴重な映像です。肛門拡張ディルド＆巨大プラグ、超勃起ペニスのカウパーアクメ、巨根への屈○バラ鞭、拡張アヌスの奉仕セックス絶頂、屈○の疑似乳房、中年ペニス唇吸、肛門オナニー恥○披露。屈○で恥ずかしすぎるのに、感じすぎてしまう淫乱肉体に戸惑い、溺れていく……。純情だった「かなめ」が、家畜女装子堕ちしていくまでの痴態を、ご堪能ください。 ※冊子は付属しておりません

超美形ニューハーフ「有沢セナ」が、心も体も完全性転換したニューハーフ達に女体の良さを教え込まれて、完全な女になる事を決意させた渾身の衝撃作！そして、まさかの御法度解禁！？ニューハーフ同士で挿入！！

イキまくり発情シーメールの淫乱アナルにフル勃起チンポを丸呑みする史上最強の極上ニューハーフ美蘭ちゃん降臨。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められたまらず連続絶頂。ちんぽは常にびんびんフル勃起シーメール。メーテルホルモン未公開映像収録。完全コンプリート8時間。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

日焼け跡の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！DUGA限定特典画像付き。

生粋の恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまちゃんが初めての露出青○ファックに挑戦。冒頭でニューハーフになった経緯を大胆に告白。てんまちゃんの内面も本作を見ればまるわかりです。海辺での赤面しながらのファックは必見です。DUGA限定特典画像付き。

今もっともセクシーなニューハーフ『美欄』最新撮りおろし作品。完璧なプロポーション、ビンビン勃ちのペニクリ！オイルでテカった小麦色の肌、いやらしい腰使い…美欄の魅力をたっぷり収録。最高に「エロかっこいい」ニューハーフ。美蘭から目が離せない…DUGA限定特典画像付き。

美巨乳エステティシャン塩見＆祈山によりペニクリ・アナルを同時に○●れる男の娘ゆぅりは直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！オイルたっぷり密着性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！顔と心は女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポを性感施術され味わったことのない絶頂感に浸る。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまい…手コキ→チンズリ→玉ナメフェラ→アナルほぐしフェラ→アナルぺ二バン責め→○制手コキ発射。他店では絶対に味わえない極上の時を過ごせる噂の3Pエステ店にゆぅりさんも大満足しておりました！

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント！湯けむりアナルセックス三昧！！真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に○いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った日焼けあとの裸体を激しく抱きしめ二人は深く愛し合う。

他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になりきり、男性に○されるのが夢だった。そんな今までの願望をこの作品で晴らし射精も2回してくれました。アナルでもしっかりイってます。

美巨乳エステティシャン塩見＆祈山によりペニクリ・アナルを同時に○●れる男の娘ムムとゆぅりは悶絶イキが忘れられず再来店を決行！オイルたっぷり密着性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！顔と心は女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポを性感施術され味わったことのない絶頂感に浸るとともについにオマンコに挿入し中出してしまう！…W手コキ→Wフェラ→W69→Wハメ騎乗位→4P乱交→W中出し。他店では絶対に味わえない極上の時を過ごせる噂の4Pエステ店にムムさんもゆぅりさんも大満足しておりました！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人すぎる男の娘レイヤーメイちゃん。そんなメイちゃんを、あろうことか弊サークルメンバーの一人Kが、我々に内緒で「次のイベントの衣装を決めませんか？」とオフ日に呼びつけました。ご覧のようにメイちゃんは見た目こそ高級然としていますが、実際話してみると性格良し子さんです。Kはそこに目を付けて、こっそり会っていたのです。案の定、Kの目的はコス打ち合わせではなく、彼女のペニスをシャブり、尻穴SEXすることでした。冒頭、軽い感じでメイちゃんを誘うのが、なんとも憎らしいです。しかしメイちゃんもそういう性格なので、Kの誘いに乗って、付近の雑居ビルにてチンポのシャブり合いをし、Kのザーメンをゴックン。そのまま同ビル内のトイレにて尻穴セックスを許してしまいます。Kがメイちゃんを散々直腸でイカせるのは本当に許せない…！！…ですが、その間ずっと、メイちゃんのペニクリは勃起したまま。次の瞬間。驚きの発言が…「私も挿れたいな」。気が付けば、形勢逆転。メイちゃんがKの尻穴を直腸付近まで逆アナ猛ピストンしイカせまくり。あれだけ調子に乗っていたKも、メイちゃんのハードピストンに悶絶しまくり（苦笑）。ラストは彼の舌上に大量発射！！！後半は、お互いその興奮が冷め止まぬまま「どうしようもないのでまた会いましょう」ということでホテルでの密会です。尻穴セックスは、前回を遥かに超えた時間と内容です。Kのチンポはサークル内では一、二を争うデカさなんですが、メイちゃんはそれよりもはるかにデカくて長い18cmです。これが、Kの尻穴へ根元まで挿入され、長いストローク、かつハードピストンされていく様は圧巻です。もちろん、その逆も凄いです。メイちゃんは終始サカリっぱなしなので、Kからガンガン掘られている時も、ずっと勃起しっぱなし。対面騎乗位でタマと竿を同時にブルンブルンと揺らしながら、艶っぽい悦表情で痙攣アクメするメイちゃんのドスケベっぷりときたら…。ラストはKが勝手に呼んでいた素人の友達2名が乱入してのWフェラ。ここでもメイちゃんの昂ぶりは最高潮。弊サークル史上、最もどエロい展開がございますが、それは見てのお楽しみ。

バンドマンのあおい君。○っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。

女教師と女子生徒、女子○生カップル2組がまるで自分の愛を注ぐかのように激しく交わすベロチュー、淫らに悶えながら重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を知り尽くした繊細な愛撫で気分が昂ぶれば昂ぶるほど互いを見つめ合う時間が増してゆく…レズカップル特有の他者を寄せつけない濃密な絡みと互いのペニクリをアナルマンコに受け入れ悦び震えるニューハーフの姿が融合した新感覚ニューハーフレズ作品！！

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を○された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。

都会の喧騒を離れ田舎の情緒ある温泉宿へ。おもむろに彼女に近づき熱い接吻をかわす。綺麗な乳輪とアナルを丹念に舐め回す。汗ばんできたお尻の穴に怒張した肉棒を挿入し激しく何度も突きまくる。「アナルの疼きが止まらないの…」と自らのアナルを指で広げ何度もチンポをせがむ。DUGA限定特典画像付き。

撮影前に「ボク、とっても恥ずかしがりやなんです…。」と撮影前の緊張を隠しきれない様子。話をしていると可愛い女の子にしか思えない仕草や雰囲気。女性を超えた可愛らしさや、ふと見せるエロい表情。本番がスタートして男の娘の巨根を舐めまわすとすっかり女の表情で喘ぎ悶える。イキまくりの146分間をご覧ください。DUGA限定特典画像付き。

【1】面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける【2】ドキドキイキまくりSEX【3】イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん【4】3PSEX。普段は女性としてモデル活動もする「女性」より可愛い素人ニューハーフさんの鮮烈デビュー作品。

美巨乳エステティシャン塩見＆祈山によりペニクリ・アナルを同時に○●れる男の娘ムムは直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！オイルたっぷり密着性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！顔と心は女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポを性感施術され味わったことのない絶頂感に浸る。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまい…乳首＆睾丸マッサージ→チンズリ→アナルほぐし→玉ナメフェラ→69→ぺ二バンイラマ→アナルぺ二バン責め→○制手コキ発射。他店では絶対に味わえない極上の時を過ごせる噂の3Pエステ店にムムさんも大満足しておりました！

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チンポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチンポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチンポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチンポを挿入したら、クリチンポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

女装美○年マゾヒストを中年男のセックス○○に××する『家畜女装子』シリーズ第8弾！中年男の肉便器に堕とされたオトコノ娘たちのアナル絶頂とマゾ勃起の記録。PART4には、［ロ○ータ家畜ペットの愛玩アクメ・ひめな］を収録。

東方CJDおむつプレイ集が登場。【1】慧音先生のおむつ相談室～橙の場合～【2】慧音先生のおむつ相談室～ぬえの場合～【3】慧音先生のおむつ相談室～咲夜の場合～。おまけ映像付き。ぜひご覧あれ。（同人サークル）