ニューハーフ

超絶美貌のギャル男の娘が中年男のねちねち痰壷ベロキスで白目剥き陶○！フル勃起ペニスの先端からカウパー＆痙攣肛門アクメ！！ノンホルノンオペにも拘わらず最高の美貌とコケティッシュな微笑が魅力な〈ゆぅり〉は、全身性感帯で超敏感な男の娘。口腔さえも性感帯の〈ゆぅり〉は大好きなベロキスでねっとり唾液交換されると白目を剥いて感じまくってフル勃起してしまう。中年男のご主人様とホテルに籠もって2日間の変態性交で痙攣アクメを果てしなく繰り返します。〈収録プレイ〉濃厚ベロキス／カウパーだらだらディルドオナニー／痰壷キス／精子ゴックンフェラ／肛門舐め／巨大ロングディルド／尿道バイブ責め／変形スク水アナルSEX／朝一目覚ましフェラ＆肛門○／ボンデージバニーで肛門指5本挿入／トンネルプラグ直腸観察／肛門電マ挿入イカセ／ピタコス小便オモラシ／かぶと合わせ＆肛門性交…他

超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。

凌○プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈○的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌○で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。

17cm包茎チンポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チンポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チンポ、たっぷり可愛がってね【chapter1】二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください…。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて…。恥ずかしがりながらもみらいクンのチンポはキスだけでギンギン！包茎チンポをたっぷり調○された後はガッツリ○されイキまくりッ！【chapter2】新人男優×ありさ大興奮3P！ぶっといの大好き！巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく…。【chapter3】完全主観視点SEX！どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る…！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める…。（BLUEDIAMOND）

カワイイお顔の下にはそそり立つちんぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ちんぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したちんぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ちんぽで何度もメスイキ！

20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして○制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調○する。DUGA限定特典画像付き。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美○年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美○年マゾヒストを中年男のセックス○○に××する『家畜女装子』シリーズ第8弾！中年男の肉便器に堕とされたオトコノ娘たちのアナル絶頂とマゾ勃起の記録。PART2には、［モデル系美○年家畜の○○アクメ・りょうこ］を収録。

美○年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART2には、「ちんぽペット○年変態デート・さくら」と「ザーメンペットに××されたロ○女装子・さくら」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！

超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽○問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマンコは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。

今宵は、美○年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美○年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。

美人教師るかは、自分にペニクリがあることを隠したまま男子校に赴任した。しかし、その秘密が校長や生徒たちにバレてしまったことがきっかけで、性的な凌○を受けることになる。自分の想いとは裏腹に青臭いチンポを突っ込まれ、神聖な学園で鬼○な生徒たちはザーメンを流し、るか先生は恥○の涙を流していく。

「早く起きなっ！」今日も僕の可愛いツンデレメイド・ジュリアが寝室に起こしに来てくれたけど…。僕のチンポは可愛いジュリアに朝立ちMAX！「まったく、しょうがないんだからぁ…」美味しそうにチンポを頬張り最後はもちろんごっくん！

「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。

噂の女装子専門デリバリーヘルス。制服姿の可愛い女装子が貴方の自宅やホテルへのデリバリーサービス。新たに新設された3Pコースや公衆便所での遠征プレイ。またキャストの女装子をイカせるエネマグラのオプションもスタート。手コキ・フェラなど発射方法や時間内の射精回数はお客様も思うがまま。特に変態の男性は当店在籍の極上女装子たちの大好物でございます。

「女装美○年28」で話題になった変態美○年「詩乃」ちゃんが再び登場。男のチンポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。次々と詩乃の目の前にビンビンのチンポが差し出されていきます。おチンポを咥えれば咥えるほど女の顔になっていく詩乃。フェラチオとイラマで口の中を陵○されっぱなし。どぴゅどぴゅと顔に精液をぶっかけられます。「チンチン気持ち良い？」そう声をかけられてもわずかに応えるばかりで、フェラチオを止めようとしない詩乃。男がフェラチオ中の詩乃の菊門に指を突き入れていく。「あ、気持ち良い…」指だけでは飽き足らず変態チンポも菊門で咥えこみ、あらゆる場所でチンポを楽しむ詩乃の顔は紅く上気しておりとても満足そうでした。

ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チンポ＋マンコイキ狂い濃密FUCK！！！

ドSなニューハーフ美女達が卑猥な言葉と抜群のテクニックで気弱なドM男子を翻弄します！！言葉で責めて、前立腺を刺激して、限界まで焦らされたドM男子が大量のザーメンを暴発させる極上のペニクリ痴女作品！！

真性素人女装子ザーメン第一弾！伝説の精液女王・霧島アキが降臨。さらに友情出演で永嶋あやちゃんも登場。M気が強い女装子2人のオムニバス作品。日頃の妄想が現実し、次々とくり返される変態プレイの数々！超マニアック作品の為マニア以外の方の鑑賞はお控え下さい。（asfur black）

モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく○され快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくる149分間です！

「さっさと食いなっ！」僕の為に朝食を作ってくれたジュリア。「あれ？コーヒーにミルクが入ってない…」ジュリアのおちんぽミルク入れてっ！「しょうがないわねぇ」僕の目の前で搾りたてのおちんぽミルクを出してくれるジュリア…。可愛すぎっ！

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなく、ペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！！2穴同時ファックでは、かれんちゃんを真ん中に挟んでサンドイッチでイキまくります！！

L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！

都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。

美人で最高のボディでデカチン…そしてチンコ大好き…ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁、ケツマンコに肉棒を挿入され激ピストンでアクメ連発！近親相○、NHデリヘル、デカチン、ETC…シチュエーション豊富な5作品収録

夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼女？たちは“ウリ”専だという。我々はネット上での交渉はもちろん。現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の倍額を出すから生中出しをさせて欲しい」「ギャラは弾むからAV撮影もさせて欲しい」の2点である。当初は怪訝な表情で、こちらを伺う女装子たちだったが…思いもよらぬ展開が待っていた！

ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。

日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！【ミニマムロ○ッ娘デリバリー編】空野ちか。電話予約から濃厚SEX、そしてフィニッシュまでの流れを詳細に解説！デリバリー未体験の方もこれでマスター！【極嬢ニューハーフ個室交尾・日本橋編】めぐみ（MEGUMI）。ダイアモンドキャストがニューハーフならではのオトコのツボを徹底刺激！めくるめく快楽の身を委ね、最高のフィニッシュを…！！【極嬢オトコノ娘濃厚SEX・梅田編】三塚ちひろ。女性にしか見えないオトコノ娘との初体験は、是非クラブダイアモンドにお任せください！エロく・優しくキャストが貴方を手ほどき…。最高級のキャストによる極上の性感を疑似体験！（PINK DIAMOND）

カワイイ女子○生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある3回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形NH・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱NHさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量23発の射精祭りで送る240分。絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。

おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる＝美しい子が醜い物に凌○されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？

今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを○されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。