ニューハーフ

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した○を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘『朝日みくる』ちゃん！そんな彼女のベスト作品が遂に登場！！媚○、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の全作品そして全コンテンツ収録！朝日みくるの記録と成長が楽しめるまちがいない作品です！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

女装して綺麗な女とたくさんキスしたいという妄想を映像化しました。男と女の荒ぶる性的なキスもいいけど、優しいお姉さんにリードされながらするレズ風キスに憧れる草食系男子が今や大変多いようです。6組8人の女の子と唾液たっぷりのキスプレイがノンストップ。そしてキス手コキをしながら大量射精！感じる女装娘の恥じらい顔と欲求丸出しでキスしまくる女の表情がたまらない1本。夢の3Pキス手コキも2組収録。メルヘンチックで優しさ溢れる感情移入しやすいシチュエーションAVです。

常連客との浮気が恋人であるオーナーにバレてしまったこころ嬢。罰としてオーナーの前で公開NTR調○へ。客とオーナーに同時に○されアナルも心も快楽漬けに。羞恥に震えながらも腰は止まらず、潮と喘ぎ声を撒き散らす。背徳の3P夜会、必見です！

「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。

女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで○○ぶっかけパーティーでフル勃起洗○！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！

26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラをさせるとどんどん女の顔になっていく。「ボクのマ×コに挿れてください…」そう言わせての初挿入。最初こそ生娘のような反応を見せていたが、そのうち幸せそうに四肢を絡めていくように。フェラされるとビン勃ちになるデカクリ！女よりも女らしいなまめかしい表情。プロっぽさが微塵もない女装セックスの妖しさは「女装美○年」ならでは。そんなズブシロ美女装子のセックスを是非ご視聴あれ！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

こんなスゴいオナニー誰もまだ見たこと無い！！ニューハーフのアナルオナニー映像です！そのアナルは極太ディルドをズッゴズゴ飲み込み、脱肛、腸壁丸見えで乱れ狂います！この倒錯エロスをぜひ感じてみてくださいエロいです！（ラマニア）

ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー＝ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。

清楚な美少女のふりをしても、ドマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペニスは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないドMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チンポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペニス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下／ベランダ露出フェラ＆精飲／陰茎電マ責め／アクメオモラシ／ビンタ／床のオシッコ啜り舐めお掃除／咀嚼物口移し嚥下／全身舐め＆肛門舐め奉仕／アナル性交＆お掃除フェラ／鞭打ち＆ペニス踏みつけ／小便後ちんぽフェラ掃除／痰壷キス／嘔吐きイラマ／ネックバイオリン拘束電マ責め／御奉仕肛門セックス…他。

今回女装にチャレンジしてくれた桜井さんの変貌ぶりに改めて、化粧の意味が分かった様な気がしました。女装後も完全に女性になりきれない桜井さんが時折見せる素顔と女性が交互に現れ、そのギクシャクした姿はまるで女装者そのもので、醜い美しさを体現しています。

ニューハーフの先生と生徒の禁断のスカトロレズ？セックス。教室でパンツの中に漏らす生徒。そのうんこがついたパンツを脱がせ興奮すると、いい臭いを嗅ぎ触りながら自分の身体に塗りたくる先生。おもむろに床に寝転び生徒に跨ってもらい再度脱糞してもらう。強烈なオナラとともに飛び散る糞が凄い！全身糞まみれになった先生のパンツを脱がしフェラチオする生徒。うんちが足りないとまた脱糞して、チンポにたっぷりの糞をつけてそれを咥えこみ糞フェラをする。興奮した2人はそのまま糞まみれのスカトロセックス。そして糞まみれのディープキスで愛を確かめ合います。

ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手は時をかけるNH女優「ちびとり」ちゃん！野外でお散歩しながらの寸止めされたり射精管理に大悶絶！恥ずかしい小便シーンを見られ、ペニバンでアナルを●され、最後は結局ペニクリ精子を搾り取られてしまうのだった…！

超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。

性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、○めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ○！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで○されまくって悶絶イキ！

ブライダルのスタッフとして働く美○年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。

18cm超巨根で、ハメ撮りOK男の娘デリヘルを呼んでみた！チャプター1は18歳ならではのピチピチの肌、プリプリのお尻、そして敏感なアナルを責め立てる！Mだから玩具を使えば全身感度UPしまくり、恋人さながら本気の交尾を挑んできた。ラストは飲尿もしてくれちゃったよ！チャプター2はコスプレ衣装に着替えて自慢の巨根をお客のアナルにブチ込み、挿れて挿れられての二刀流！理想の男の娘デリヘルがココにある！

美形＆巨根ニューハーフのまいちゃんが初撮りで登場！大阪からやって来た彼女は東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて車内でいきなりフェラチオを○要されちゃいます。マッサージ店にやって来たまいちゃんは、マッサージ師による超濃厚なテクニックでイカされてしまいます。そして制服姿になったまいちゃんは同級生と逆アナルファック！！天然もぎたてシーメール・まいちゃんの全てを堪能して下さい！！

癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青○・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間○しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。

本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し

カワイイ女子○生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

ミニマムロ○系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊○、本格SM…。はじめての調○でマゾ覚醒！！M字開脚で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく○しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され○されて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌従僕に堕ちる…！！

とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美○年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。

最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる120分！！【1】みおん・大量射精アクメ【2】放課後のいけない3P【3】セイラ・AVデビュー発情SEX【4】セイラ・アナル開発SEX。（BLUE DIAMOND）

競泳水着を着たニューハーフ愛ちゃんの前立腺を刺激してあげながらアナルを拡張。あえぎ声は女の子なのにチンポがついてる愛ちゃん、アナル拡張で太いディルドを突っ込まれて、パックリ開いた肛門に今度はチンポを挿入されて一層興奮する愛ちゃん。

可愛くない女ならキレイなニューハーフがいい。射精の出来ないニューハーフなら、射精の出来るキレイな女装娘がいいに決まってる。今や現代は女装娘の時代。ふにゃチンから勃起までの過程を撮りたいのに、カメラを向けられると既に反り勃つチンポの姿が。恥らう子にノリノリな子。心は女な彼女たちのありのままを見てください。ハードな内容ではないので女装の入門編にもどうぞ。

ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！【chapter1】美○年から美少女へ…。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む…！！【chapter2】さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう…。【chapter3】初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！（BLUE DIAMOND）

時代は女装を求めている。大人気純情女装娘の恥らいヌード第3弾！今回も9人の新人さんを揃えました。『カメラの前でオッパイやアソコを晒すなんて…』と口では言いながらも反応してしまい勃起している可愛いチンポ。ちょっと生えてる尻毛とスネ毛もご愛嬌。思わず興奮しすぎて射精しちゃうオトコノコも！

ウブでピュアで最高に可愛い完全無欠のアイドル女装子、誕生。こんなオトコの娘を待っていた！感じすぎる敏感BODYを大解剖！！ルックス・スタイル・エロさ・三拍子揃った聖南のドエロいSEX初公開！【1】きさらぎ聖南、イキます。結合部丸見えのいやらしい体位で○されながらドエロい声で感じまくりイキまくりッ！【2】さくらの逆アナル初体験終始主観視点でさくらが貴方を攻めまくる！アナルをベロベロに舐め回した後、ギンギンになったさくらのペニクリが入ってくる…。【3】新人・みなこAVデビュー人懐っこい笑顔が魅力のみなこがAV初体験。緊張していたのは最初だけ、攻められる度に淫らな本性が明らかになってゆく…。【4】メイドコスハメ撮りFUCKアイドル顔負けのルックスによく似合うメイド服で聖南が貴方にたっぷりご奉仕！従順なドMメイドが貴方に○されイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）

「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」色白柔肌の美人ニューハーフ弘前のどかちゃん。天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃうおちんぽペニクリ。感度抜群の美尻を男優さんのちんぽで○されてメスイキ連発！！初めてカメラの前で初撮りSEX。なのにおちんぽBINBIN！恥じらいながらも隠せない気持ち良すぎるSEXに対しての快楽。アナルも攻められおちんぽBINBIN！濃厚ミルク発射！！「電マだめぇー！」初めての電マで我慢できずにミルク発射しちゃうのどかちゃん。ミルクが出たあともお尻を攻められBINBIN！2回目のミルクも発射しちゃいます！！男優さんにされたいプレイをのどかちゃんがおねだり。色んな事をされて大興奮ののどかちゃん。アナルSEXは大好きな寝バックを含む5体位を男優さんのデカマラでガンガンに攻められ連続メスイキ！！自然体で感じる美人ニューハーフ弘前のどかちゃんのAVデビュー作品は見逃せません。【1】インタビュー＆イメージ映像【2】初めてカメラの前でSEX【3】初めての玩具SEX【4】5体位でメスイキアナルSEX。

ニューハーフのアナルオナニー第二弾！女に憧れ女になった彼女たちは、女のように穴でアクメしたい！ケツマンコに指ディルド挿入でパックリと拡張される腸壁アナル。まん汁のように感じる垂れ流す尻穴は、倒錯したエロスでアナタの欲望を支配する。（ラマニア）

『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視○。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

今、要チェックなジャンル…それが女装。今回も可愛い女装娘たちの恥らいヌードが満載です。女の子以上に純粋なオトコノコたちの初アナル見せ・張り型を口いっぱいに頬張り懸命なフェラチオ・乳首いじりではにかむ姿がいじらしい。現代の女性たちが失ったピュアさがココにある。女装にハマッた告白もあり、女装初心者や興味のある人のバイブルとなるでしょう。

美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女・夏目さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スレンダーの夏目さんも、エステティシャンの女性美とチンポの二刀流の巧みな技に気持ち良すぎて全身痙攣アクメ！しかも初めてアナルとマンコを同時に開発されエクスタシーが開花し思わず何度も潮吹き絶頂！最後は膣内に種付けされてしまいました。

今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを○されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。