ニューハーフ

今回登場する美○年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美○年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！

あるイベントでニューハーフのスターに上り詰めた水朝美樹さんとライブSMを実現。旧友のギターとのコラボは撮影でも数回経験しているが、生ステージでは初めてだった。スタートからラストまで打ち合わせなしのアドリブ。内容は「初恋」をテーマに展開。大成功だった。後半には、AYUのフェラ、オナニーシーンと、もえのフェラ三昧と本番をプラスしてご覧いただけます。

純情可憐！だけど17cmの極太巨根がついてるオトコの娘！そしてムチャクチャ敏感で超ドM！縛られてオモチャで責められて、鞭・蝋燭で責められて17cmの極太巨根をビンビンにさせちゃうドスケベボディ！早見さなAVデビュ－！！【1：初めてのハメ撮り】初めてのハメ撮り！キスされて乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて極太巨根はビンビン！シゴかれて舐められてイキそうになるところを何度も寸止め！美味しそうにフェラする顔やアナルと、恥ずかしいところを超接写！！「オチンチン挿れて～」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられて巨根を揺らしながら感じるさなちゃん！奥まで突かれて超濃厚ミルクが溢れ出す！！【2：初めてのオモチャ・縛り】ドMのさなちゃんはイジメられたい願望が…。手足をベッドに拘束して身動きできないようにしてオモチャで責めまくる！オッパイには回転ニップルドームを、巨根には電動オナホを装着されて身体をビックンビックンさせて大声を上げて何度もイキそうに！！亀甲縛りで拘束してイラマチオ！足で巨根を踏みつけられてビンビン！「オチンチンでイカせて～！」激しくアナルを突かれて17cmの巨根ブルンブルン♪超濃厚ミルク大量発射！！【3：初めてのSM】初めてのSMプレイに絶叫しながらも感じてしまう！拘束されて鞭打ち！「痛い！」と叫びながらもドMのさなちゃんの巨根は回数を重ねる毎にだんだんと大きくなっていく。鞭打ちで火照った身体を蝋燭責め！性感帯の乳首、極太巨根にも容赦なく蝋燭を垂らされて絶叫！さらに大小のアナルビーズを挿入！手を使わずに産卵プレイ！「さなのアナルにオチンチンください…」アナルをヒクつかせながらチンポをおねだり！大きいチンポで奥まで突かれて大量の超濃厚ミルクを撒き散らす！！イジメられるとコーフンしちゃう！！さなの恥ずかしい姿イッパイ見て！

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、○○イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP

何か物足りない日々…新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏を待ちわびている人々の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる…騙されているのか？騙しているのか？分からないまま、見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか…？」紙切れは何時間も、もたずに消えていった。埋められない空白…無限の空間…空しさに、今日も街を徘徊する。そんな、オンナ、まみ。

例大祭13での新刊です。CJD＋女の子コスプレイヤー5人によるおしっこ我慢大会、撮影会の終わり際に開催しました。【参加者一覧】「HN：はっとりおくり」職業：大物Xtuber（？）、主○。サークル：ほけんしつおくり。その他：おしっこ我慢が大好き！かわいいCJDとか見かけるとセクハラしながらおしっこを我慢させるよ。「HN：伊波ひふみ」職業：コスプレイヤー。サークル：図書委員長。その他：あぶないネコマンジュウ、趣味で絵も描きます。「HN：sei」職業：CJD同人作家、今回の共○。サークル：オーネグス。その他：今回の主○。作りたいものを作るのが同人活動という理論を曲解した厄介者。お漏らしとおむつが大好き。「HN：たいにゃ」職業：学生。サークル：無所属。その他：オムツァー女装子。ストッキング＋おむつとかもいいよね。「HN：がいあ」職業：女装コスプレイヤー。サークル：無所属。その他：今回はおむつプレイに興味を持って撮影会にきました。撮影時のおまけ映像も収録。（同人サークル） ※本編中、音声が収録されていない箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

大学生。上京して一人暮らし。将来的には「女性」になりたい。自分のそうした部分は、親にも友人にも誰にも言ったことはない。ただどこかでカミングアウトしたい自分もいる。女性の服とウィッグは家にあるが、家でまだこっそり付けて一人で楽しんでいる程度。「女性になりたい」という思いを胸に、この度、勇気を出して応募。すらりとしたスレンダーな体躯！弾けんばかりの綺麗な美肌ボディ！若さ溢れるビンビンおっきなオチ○チン！美しすぎる男の娘、誕生！！

S級美少女ニューハーフエステティシャンちびとりに開発された同世代美少女二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美少女2人の口止め快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペニクリ勃起ケツマンコが開花！3Pプレイで2人の美少女から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！乳首責め手コキ→濃厚フェラ→電マちんぽ責め→ダブル手コキで1発射！間髪入れずに、フィンガーアナル責め→アナルプラグ開発→電動オナホ責めで快楽○制発射！昇天連続アクメで美少女ニューハーフは心も身体もどうにも止まらずアへ顔イキ！

女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。

今日もブクロでパコ友を連れて男の娘レズビアンセックスの始まり。おチンコもアナルも大好きなセックス依存症な今どきの子。そそり立つおチンポ、卑猥なアナル、性格すべてSクラスな逸材ボディ男の娘、闇カワ系男の娘♂＆♂をヤリタイ放題ハメまくりド変態過ぎる発情アナル娘は最高ですね。日常を忘れて生々しい仲良しな雄と雄のリアルなアナル交尾をお楽しみください。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

女よりもオンナの彼女たち。その極太チンポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そんな彼女たちの舌技、フェラを一度は味わってみたいものです。買って損なしの6人のニューハーフを是非ご覧ください！

女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。

やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美○年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

『AV監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の1日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘…ハチャメチャな作品になってしまいました。

遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢一生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。14人の大ボリュームで今日からアタナもニューハーフ狂い決定！男でも女でもないビミョウな彼女たちをお楽しみください。

アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥○学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ○生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペニスは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊○され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

CJDが浣腸を10分間に1本ずつ入れて漏らしたら負け。途中で各々のお漏らしエピソード等を語ってもらいながら浣腸我慢をしてもらいます。参加者1：慧兎（フランドール・スカーレット）参加者2：ツッキー「あなるちゃん」（鈴仙・優曇華院・イナバ）参加者3：ゆや（封獣ぬえ）参加者4：わっち（十六夜咲夜）司会者1：みかん牛乳（橙）司会者2：sei（火焔猫燐）（同人サークル）

東方キャラのCJDが浣腸我慢大会やってみました！今回は結構がっつり編集入れてます。多少バラエティ風ですが、面白くできたと思うので是非ご覧ください！【参加者1】ゆや（宮古芳香）、【参加者2】たいにゃ（十六夜咲夜）、【参加者3】sei（物部布都）、【参加者4】みなもん（ラバーアレンジ霊夢）、【司会者】佐々木笹美【アシスタント】伊波ひふみ。おまけ映像も収録。（同人サークル）

オトコの娘のケツマンコにチンコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチンポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチンコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマンコを○してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチンコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！

【Let’s PEGGING】奇跡のペニクリ17cm＆神乳EカップBODYを併せ持つニューハーフ「渚ゆな」ちゃんのグロクエ専属第3弾記念企画！美しすぎるニューハーフの超濃厚の痴女プレイ！逆バニー衣装で逆アナルセックス♂一番男の気持ちいいトコロをしっているゆなちゃんはM男の前立腺を開発しまくって女の子みたいにメスイキRASHさせまくり！もう普通のSEXなんかじゃ満足なんてできないねっ！＃ちんP

この美貌…本当に女装子なの！？と完全に疑ってしまいます。だってどっからどう見てもキレイな女性にしか見えません。こんな美しい人にオチンチンが付いているなんて…ウソだろ！？いや、嘘じゃない、、そこには見事な美チンが…信じられない光景、愛撫するたびに真上を向いてピクンピクン反応するスケベなオチンチン。オチンポの付いた女性？ギャップに興奮が隠せません。2人ともビンビンでアナルとチンポで何回も愛し合いました…。

閲覧注意！！こいつらは何者なんだー！！変態映像続出というか変態映像しかありません、ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ最新作！これを見ずに何を見る！！素人ならではの濃い映像制作になっている。気になる方は是非ご覧ください！！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリチンポとケツマンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！

ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チンポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP

圧倒的なスタイルを兼ね備えたグラビアモデルのめいちゃんが、メス奴●調○倶楽部に捕まり、ありとあらゆるメスイキ調○を受ける事に！！自分の意思とは真逆の責めに、序盤は何とか「気持ち良くない！！」と頑張るも、媚○効果もあいまって一度感じ始めるともう止まらない！！快楽の波に飲み込まれ「イクー！イッちゃうー！」と何度も絶頂を繰り返すのであった…。

超有名SNSインフルエンサー男の娘がついにAV出演！？フォロワー数8万人を誇る彼女に弊社スタッフADがDMでコンタクト成功！マスク着用、顔出しNGという条件で出演交渉も成立！アナルが感じすぎてしまうという変態すぎるカラダと性癖が丸裸に…！？複数プレイが特に大好きで複数チンポで逝きまくってる姿も初公開！そして最後には素顔公開も…？フォロワー確定ヌキ案件であること間違いなし！＃ちんP

女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある3回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形NH・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱NHさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量23発の射精祭りで送る240分。絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。

大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチンポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。（UTAMARO） ※本編顔出し

ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

今回美○年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サークルメンバー全員が惚れに惚れてしまうほど美少女感が限界突破していた、ぜるちゃんの登場です。ツヤッツヤの黒髪はもちろんのこと、まずはそのツルツルの美白肌に参ってしまいました。そして仕草です。息の洗い我々サークルに対し、怯える様子を見せますが、コミュニケーションを取ろうと肩に手を当てただけでビクンッ！と敏感に反応、よくみれば怯えているのではなく、恥ずかしがっていたのです。たまらず舌を吸えば、既に口内はトロトロの唾液で満たされており、Dキスは図らずも、ぜるちゃんの唾液を飲む行為と化していました。そんな濃厚Dキスの最中、股間部分にモッコリと硬いテントが張ります。満を持してスカートをたくし上げると、すでに青筋立てたフル勃起状態のチンポが亀頭を光らせそそり勃っていました。ガマン汁も多めのそれを交互にしゃぶり、次はお待ちかねケツマンコチェックです。これが、見た目の清純美少女とは程遠い、淫乱タテ割れアナルだったから驚きです！！挿入時の締め付けもヤバすぎましたが、もっとヤバかったのがアナルセックス中、自らも欲情しまくり勃起が収まらず、メンバーが射精したザーメンを使い、自ら手コキしそのまま発射……他、作中プレイの一例を挙げると→○激カワ美少女にチンポォ！？【集団で一斉にDキス＆ペニクリおしゃぶり】○舌技最高。だけど奥突きすれば…【涙ちょちょ切れ最高ノド奥イラマ行列】○連続直腸奥突きで序盤からクライマックス【アクメで肛門ぽっかり大乱交】○御法度の抜け駆けでイチャラブ【じっくりガッツリ肛門ハメ撮りSEX】○ズルいぞ今回は許せん！【残りメンバー乱入お仕置きアナル大乱交】…いかがでしょうか。このぜるちゃん、見た目に反して、皆さんの想像を遥かに超えるドスケベ変態男の娘なんです！！これを機会に、これまで食わず嫌いだった皆様、ぜひとも本作を見て頂ければと思います。

数々の女装美○年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。