ニューハーフ

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。

ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子『雨姫あずさ』衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！

全員新人！全員AVデビュー！学生服、スク水、ブルマで4人の女装っ子がカメラの前でペニクリをBINBINにさせてエッチな事をしちゃう！！濃厚ミルク発射しちゃう女装っ子や潮吹きしちゃう女装っ子も！！女装っ子の秘事をご堪能ください！！【1】身長153cmミニマム18歳如月ゆあ。体操服を着ていっぱい攻められちゃう！感度抜群で感じやすいちびっ子女装っ子はペニクリ硬くしながらいっぱい喘いじゃう！！「そんなに激しくしちゃだめぇ～！気持ち良すぎちゃう！！」【2】潮吹きしちゃう！イジメられるのが大好きなMっ子春野はな。学生服を着た白い肌のドM女装っ子をいっぱいイジメちゃう！スパンキング、イラマチオ、首絞めバック…。こんなにイジメられているのにペニクリBINBIN！！正常位で激しく攻められて潮吹きもしちゃう！！【3】超濃厚ミルク発射！スレンダー美少女装っ子水瀬えみ。ぴったりスク水を着たギャル系女装っ子を電マやローションで攻めちゃう！！スク水の中でおちんちんが大きくなって形くっきり！！スク水を着たままお尻も攻められちゃう！お尻を攻められたまま1ヶ月以上溜まった真っ白な濃厚ミルクをドロっと発射しちゃう！！【4】極太ペニクリメスイキド淫乱広瀬あまね。学生服を着た可憐な乙女ちゃん。最初は緊張しているのにすぐにエッチなエンジンがかかってペニクリはすごく硬くなっちゃう！しかも極太！！お尻も感じちゃうのでお尻を攻められながら極太ペニクリは常にBINBIN！攻められてメスイキ脳イキしてBIKUNBIKUN！！メスイキした後に極太ペニクリからミルクも垂れ流し本イキしちゃう！！学生服、スク水、ブルマを着用したイメージ映像も収録！！初めてのAVだけど、こんなエッチな姿を見せちゃう4人の女装っ子！！必見です！！

女性レイヤー初参戦！！CJD（コスプレ女装男子）×女性レイヤー×ストーリー×アナル（スカトロ）で、どんな化学反応がおこる！？【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり！【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません！体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾！（第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね）もっこり盛り上がったアナル必見です！うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで（感じる咲夜のワイプも楽しみながら）まず顔射！横アングルでまた口内射精！？これが獣の野生生殖本能なのだ！【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ！！ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし！！アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか（笑）

可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった5作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！

貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚○を飲まされ、あなたの奥に○るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に○○的にケツ穴調○を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ○ンコの良さを思い知らされ、本格的な調○に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチンポとトロトロに蕩けたケツ○ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…。

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調○記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、○年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調○風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈○・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチンポとケツ○ンコで何度もイキまくり！特にクリチンポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。

「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚○入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！

『可愛くなりたい』そんな理由で5年前から女装を始めた素人さんが自ら応募し初出演。普段しているアナルプラグを入れたままの大量射精オナニー・自信があると言うひょっとこ吸引フェラ・男優との激しいSEXでパックリ開いた美アナル…とリアルな姿を全て曝け出す。初々しい反応がとってもキュートなしぐれちゃんの貴重なデビュー作、ご覧ください。

アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。

現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。

褐色スレンダーボディ！こんなに可愛いのに超上反り16cmのクリチンポがついててチンポとSEX大好き！美少女小悪魔ギャルオトコの娘・朱里レイちゃん！初めての撮影は緊張よりも楽しみと言っていたレイちゃん！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて16cmの美巨根はビンビン！敏感アナルを攻められて我慢できなくなってオチンチンをおねだり！嬉しそうにフェラするレイちゃん！そしてホンモノチンポを挿れられて奥まで突かれて濃厚オチンポミルク大噴射！！色んなオモチャでレイちゃんの敏感BODYを弄ぶ！性感帯の乳首に回転ニップルドームを装着されてクリチンポはパンティの中でガッチガチに！ガチガチの巨根にローターを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて乳首・クリチンポ・アナルの3点責めに身体を震わせるレイちゃん！「チンチン好き～！」と美味しそうに喉奥までフェラ！「オチンチン欲しい…」念願のチンポをアナルに突っ込まれてヨガり喘ぐ！激しくピストンされ、濃厚オチンポミルクを大量発射！！オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写されて恥ずかしそうなレイちゃん！「舐めてもいい？」とおクチにチンポをおねだり♪カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶり、そのフェラ顔を本人に見せて○しめる！「欲しくなってきちゃった♪」とアナルにもチンポをおねだり！チンポを挿れられてウットリ顔のレイちゃん、正常位、騎乗位、バックで奥まで突かれて超濃厚オチンポミルクドピュッ！！こんなに可愛いのにチンポ大好き♪クチにもアナルにもチンポを求める小悪魔ギャルオトコの娘！

ケツマンコに固いチンポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪

美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐり○問で責め立てる。全身の自由を奪い様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起させて大量潮吹きスプラッシュ！

イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチンポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。

恥悦の肛虐スクールに裏口入学した男の娘。いじわるな保健体育の先生にオトコノコだとバレてしまいエッチなお仕置きをされる。恥ずかしい身体検査でビンビンになったオチンチンを吸引器で肥大化。ホテルに呼び出されアナルを極太バイブで責められる。グルになった用務員のおじさんにも教室で調○される。激しく種付けピストンされ性処理便所になる肛門。SM好きの変態に浣腸責めのレッスンまで！緊○されマゾ性癖を仕込まれる！

Fcupふかふかホルモンおっぱいの上品Babyfaceが○イキ快楽で白目を剥いて痙攣アクメ！！切れ長の目が特徴の上品な美貌を持つ〈ヌルマユ〉は、笑顔になると○○のように幼い表情を見せるbabyfaceな男の娘。真面目で人懐こい性格の持ち主だけれど、言葉責めだけでもアクメしてしまう○イキ体質です。もちろんペ○スも直腸も超強力な性感帯で、羞恥責め・アナル責め・拘束・尿道責め・睾丸打擲まで、刺激してやればびくんびくんと白目イキして絶頂してしまいます。そんな〈ヌルマユ〉とお泊り愛人○○しました。美形男の娘をたっぷりイカセまくった個人撮影の記録です。【収録プレイ】睾丸スパンキング打擲／極太プラグで連続イカセ責め／手錠拘束で尿道カテーテルバイブ責め／肛門舐め＆口内射精フェラ／白目イキ騎乗位アナルSEX／屋外通路締め出し露出／リモコンバイブイカセ／強振動バイブ責め／足舐め＆肛門舐め全身奉仕／お風呂場尿道バイブ責め／ベロキス肛門SEX…他。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、●●期のころから（女の子の姿で男の人に本当に○●れたい…）という想いに囚われた美○年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人○○の2年間の記録……7時間40分。

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

今回の実験課題「オムツ内カメラ」「おしっこ染みをうまく撮る」【収録オムニータイトル】「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：シンプルウルトラ、シチュ：おしっこパンパンオムツ～脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～脱糞～オムツ外からのもみもみ射精」「ch：なし、おむつ：国産ビニール、シチュ：オムツ内カメラ～浣腸～脱糞～射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～お尻アップ脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：ABUキッド、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～脱糞」（同人サークル）

社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚○でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！

超美形＆超美巨根男の娘、衝撃のデビュー！女の子より可愛い男の娘、○してみませんか？【part1】色白美肌の新人男の娘・りのちゃんがAVデビュー優しい愛撫で全身性感帯と化したりのちゃんの性欲が暴走する…。【part2】放課後突然現れた先生に襲われて感じてしまうりのちゃん。先生の巨根を前にして、ガマンできずにむしゃぶりついてしまう…。【part3】透き通るような美貌のもなちゃんはアナルが性感帯。デカマラのねちっこいピストンでイキまくりッ！【part4】体調不良で保健室に来たもなちゃんに魔の手が…。もなちゃんの17cm巨根にむしゃぶりつき、執拗にアナルを舐め回す教師にもなちゃんは思わず感じ始めてしまう…。（BLUE DIAMOND）

物心ついた時から心が女の子、初体験の相手は男性。肉棒の虜になったひめなちゃんが、彼氏に隠れてAV出演してくれました。心も見た目も完全に女の子。民家前羞恥フェラや○制放尿、自画撮りアナニーなど、様々なプレイを魅せてくれます！！DUGA限定特典画像付き。

MIRUKUのかたきを討つために、秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で○禁されてしまう。男たちは屈○の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。

オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロ○系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！○○以上大人未満の超ミニマムロ○系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪

期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチンポ･ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？

未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。【Chapter1】すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして…』とすっかりメスの顔になってゆく…。【Chapter2】ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチンポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣！美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ！好きっ！』と連呼してしまう…。【Chapter3】メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。（BLUE DIAMOND）

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪

ビン勃ち治らず、逆アナガン堀ファック、乳首ペニクリ責めされて大量射精、それでも性欲治らず、前立腺刺激されて超大量ドスケベ連続潮吹き！真っ赤な直腸丸見えで大好きなアナルオナニーでスケベな姿を見せてくれます！最後は大好きなアナルファック…色んな汁が飛び散りまくる！DUGA限定特典画像付き。

清純なNicoleが淫乱ドSな女豹に大変身！！豹柄のレオタードをまとったNicoleが変態ドM男のチンポを弄び、卑猥な言葉責めでイカせまくる！！まるで自分が体験しているかのような主観映像やNicoleの変態コスチューム、精子ごっくんなど観どころ満載！！

よくぞ集めたり！粒揃いのニューハーフたちに想像を超える恥ずかしいSM性調○を施し耐え難い刺激痛と快感になぜか美麗根がそそり勃つ、9名の極上アナルマゾニューハーフ鬼責めベスト！排泄機能崩壊寸前のアナル責めと残酷ペニクリ刑罰の数々。ぬるぬる3Pレズ責め・ディルドー機械○電撃責め・吊り激痛バラ鞭・腸圧強めのハード大浣腸・美麗鼻も捲れる豚鼻フック。美肛美根、DIVAのごとき肉体はまさに男女一体神のよう！！

美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ。フィニッシュはビキニ内発射！朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ！

今回登場する美○年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美○年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。