ニューハーフ

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽へハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らに見世物にされながらも、なおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！

今、話題のニューハーフAV女優「ななこ」ちゃんが純女との初レズビアン作品をついに解禁！気になる筆下ろしのお相手となる女優にはMs.痴女大女優「通野未帆」ちゃんが抜擢！完全主導権を握る痴女責めをしながらも自らの快楽を求め始めるサディスティックな「通野未帆」、一方の「ななこ」はペニバンでアナルを●されていくと、ムクムクと勃起し始めるマゾペニクリ！焦らして寸止めで虐め抜く痴女レズビアン第2弾！＃ちんP

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。

以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマンコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた『南雲ゆうら』（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

肛門悩み専門病院に通うニューハーフが、先生に肛門マンコを広げてもらいに来て…卑猥な格好で肛門を広げられる。指でじっくり広げた肛門をディルドで拡張、さらに太いディルドで拡張…。快感に浸るニューハーフ。

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、東籬夕佳ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの夕佳ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどに！ケツマンコをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！

校内無敵状態のニューハーフ女子○生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。○制自慰、○制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈○以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調○によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。

糸を引くペニクリカウパー汁大量分泌男の娘しおんちゃん登場！アナル絶頂＆ビンビン勃起ペニちんぽアクメ！【1】インタビュー＆ファッションCHECK【2】私服まさぐり～バイブ＆ディルドーまたがりアナニー【3】巨根発情フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX【4】ギロチン拘束○○連続イカセ【5】スク水ルーズ大量顔射フェラ【6】野外制服ブルチラ散歩【7】ミニスカ制服ちんぽ中毒フェラ～ケツまんこ大量中出しファック【8】お風呂。

カワイすぎるギャルオトコの娘、朱里レイの超上反り16cmのクリチンポとモロ感美尻アナル炸裂！！18歳最後の撮影で魅せたのは、欲望に真っすぐで無邪気にエッチを楽しむ痴態！普段性感マッサージの仕事をしているレイちゃんが、マッサージを披露♪でもレイちゃんが気に入った客には特別なマッサージが…。「疲れたチンポにはコレがイチバン効くんですよ…」レイちゃんのオクチとアナルを使って客の心も身体もチンポも癒しちゃう♪ウサギさんになったレイちゃん♪「硬くて太いニンジンが欲しいです…」クチイッパイのチンポを頬張りアナルにチンポ挿れられてクリチンポをビンビンにさせて嬉しそうなレイちゃん！騎乗位が好きなレイちゃん、気持ちよすぎて勝手に腰が動いちゃう！！「レイちゃんに挿れたいし、挿れられたいです！」デビュー作を観てファンになったという男性と掘り合いSEX♪アナルSEXは未経験というファン、そして逆AFは初体験というレイちゃん。初めての体験に興奮気味のレイちゃん、ファンのアナルを攻めているだけでビンビンになった超上反りクリチンポを挿入！気持ちよすぎて腰が止まらない！「挿れられたくなっちゃった！」モロ感アナルにファンのチンポを挿れられて感じまくり！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！「私のアナルに挿れたい？それともクリチンポ挿れられたい？」小悪魔ギャルの性欲は無限大！！

【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチンポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド突っこみアナル絶頂＆母乳まで出してしまう「おりん」ちゃんや、この日の為にオナ禁してドピュドピュ大量射精を見せてくれた「ゆいか」ちゃん、Mだから何でも受け入れるという「ニコ」ちゃんの電マでビクビク暴発射精絶頂、すらりとした美脚を大きく開いてザーメン飛ばした「まりさ」ちゃん、カメラが回るとすでにビンビンのクリチンポがパンティからはみ出して玉まで揉みしだくエッチな「しあ」ちゃん等…。「いおり＆おりん」のWオナニーでは、フル勃起したズルムケ充血チンポを兜合せしてヨガリあえいだ見応え充分な激推し映像集！初撮り＆撮り下ろし映像を多数含んだ大変お得な本作は見逃し厳禁！！

ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビアン企画！可愛い子が大好物という「木下ひまり」ちゃんですらニューハーフは初めて！ということで本当にどうなるかわからない…！ニューハーフ女優は初めての女性相手にも禁欲の果てに、しっかり逝かされてしまうのか…！？＃ちんP

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美○年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美○年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

全身性感帯の超敏感BODY！！色白スレンダー清楚系だけど、大きいチンポを見ると18cmのおちんぽをビンビンにさせちゃう美人オトコの娘！！朝霧えりかAVデビュー！【Scene.1】初めての女装で初撮影生まれて初めての女装で、カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のえりかちゃん。大好きなKISSをされて、全身性感帯の超敏感な身体を触られると、18cmのおちんぽはパンティに納まりきらないくらいにビンビン♪お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、涙を流しながらも恍惚の表情を浮かべる！「チンポ挿れてほしい…」お兄さんの巨根を挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうえりかちゃん！下からガンガン突かれて18cmのおちんぽブルンブルン！！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！【Scene.2】初めての電マでおちんぽビンビン♪今まで使ったことがない電マでえりかちゃんの超敏感BODYを攻めまくる！！乳首に電マを当てられると身体をビクビク！っとさせて喘ぐえりかちゃん。おちんぽに電マを当てるとパンティの中でムクムクと大きくなってパンティの脇からブルン！と飛び出す18cmのおちんぽ！アナルにも電マを当てられて我慢できなくなったえりかちゃん、「お尻にチンポ挿れてほしい…」と懇願！後ろから奥までガン突きされて超濃厚ミルクを大量発射！！【Scene.3】初めてのオモチャでビンカン淫乱BODYを超刺激！性感帯を刺激されると、スカートの上からでも分かるくらいおちんぽがビクンビクンと反応！先っぽからはガマン汁が溢れ出す！おちんぽを思い切り刺激して何度も寸止め！更には亀頭責めされて悶えるえりかちゃん！ローターを2個も挿入されても大きいバイブを挿入されてもえりかちゃんのおちんぽは萎えるどころかますますビンビンに！「オモチャじゃなくてホンモノが欲しい…」大きいチンポでビンカン淫乱アナルを攻められまくって濃厚ミルク超噴射！！見た目は清楚だけど、チンポ大好きでザーメンだい好きでSEX大好きの超淫乱オトコの娘！！「気持ち良すぎて頭真っ白になっちゃいました」

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は女装願望を持つ素直で健康的な美○年を徹底的に変態世界へ導きます。冗談程度に女装をした事はあるが、本格的には初めてだと照れる美○年も、美麗なメイクと股間のイチモツがはみ出してしまいそうな女性もの下着をまとえば、心はだんだんと女性へと変化していきます。そしてプレイが進むたびに、心まで女性に変身していくような感覚があるのでしょうか、その顔つきから仕草、声までも女性そのものに思えるほど、可愛く、いとおしくなってゆきます。普通の女性よりも数段可愛い顔に、股間にそそり立つイチモツのアンバランス感覚は、麻○的ともいえる刺激的な世界を構築していきます。オナニーやローターやアナルバイブで羞恥的な快感を撮影された後、手練のイケメンゲイに責められシャブりあって未知の快感に溺れる女装美○年。肛門性交で女性のような喘ぎ声を聞かせるその姿は男か女か？羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えてる美○年に感情移入するも良し、女装美○年を言葉と体で責めてみた願望を持つ人は、男に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

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私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。

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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は男らしさを持つ美○年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。まるで通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美○年と美○年。可愛い顔した彼氏に化粧をし女装子同士となりさらに愛し合い遂には互いの肛門に挿入し合うアブノーマルな不思議な世界へ…。射精した精液を仲良く舐め合います。さらに美しい身体を見せつけ極太ディルドを出し入れしながら大量射精する女装オナニーを収録。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

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S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！（asfur black）

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に○いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！

可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。

スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。

容赦なしの攻撃！ケツマン崩壊寸前！欲情絶叫の淫乱ノンケ達！イケメン ノンケがニューハーフ相手にフェラ、拘束、浣腸、アナル初体験！！最初は耐えていたものの、ケツ○られて濡れてよがる！

女子○生ノエルは自宅でお勉強中。だけど集中力が切れてケータイでエッチなサイトを見始めると、だんだんおちんちんが…。ヌきたい気分になってしまい、お勉強そっちのけで大きくなった自らのおちんぽをしごいていく…。

ナチュの超マニアック路線であるニューハーフ作品群の中からベスト射精シーンをピックアップ！ニューハーフ入門用の1本としてこの作品は要チェックです！

オトコノ娘のペニスを管理。男にエッチなことを求め、男の言いなりになる変態オトコノ娘。「エッチなことしたいです…」と男の身体にチンポを擦り付ける。自らのオナニーも披露し、果てると恍惚の表情を浮かべる。