ニューハーフ

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美○年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声をあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで○しまくられる…！！超絶美形「美月」の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれた「ちひろ」のきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルSEXに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！ド淫乱オトコノ娘「莉奈」の巨尻を○しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと、悲鳴を上げながらペニクリからガマン汁を滴らせる…！猥褻過ぎる生美尻に徹底密着！！アナルのヒダまで完全収録！美尻オトコノ娘を厳選！見たいアソコをすべて見せます！

以前から女装願望がありながら、一歩を踏み出せなかった高木康宏さん。今回は躊躇する康宏さんを何とか説得して、女装にチャレンジしてもらいました。いざメイクを施すと、その妖艶さは驚くばかり！女性も嫉妬する程の美女に変身！初めての女装に戸惑いながらも、次第に身も心も女性へと変貌を遂げていく康宏さん。クライマックスでの喘ぎ声や腰の使い方は、まるで女性そのもの。しかし、股間に反り立つ立派な彼自身とのアンバランスさが、異様なエロスを体現しています。

○○の頃から女子○生に憧れを抱いていた生田弘敏さんは、念願叶って晴れて女子○生に！しかし、その可憐さは、変態女装マニアのヒロ君の欲望に火を付けてしまう。ヒロ君の迫力の前に、成す術もなく女装調○される弘敏さん！圧巻は、ヒロ君の巨大な一物によって、まるで串刺しになった弘敏さんとのファック！これは壮絶です！

「女の子の姿でAVに出る事がずっと夢でした♪」夢を叶えた美人オトコの娘『浜辺さやか』ちゃん。色白の綺麗な肌！スラっとした美脚！そしてすぐにガチガチになっちゃう極上ペニクリ！！初めてのAVなのに濃厚ミルク大量発射！さらには大量の潮吹きもしちゃいます！！こんなに大胆で感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！【1】初めてのAV撮影。初めてのAV撮影で緊張しているかと思いきやノリノリでカメラの前でSEXを楽しんじゃう！！男優に攻められてペニクリもガチガチBINBIN！お尻に入れられて気持ち良すぎてすごい喘いじゃう！！初めての撮影だけどさやかのドスケベなところ全部丸出し！！【2】カメラの前で2回目SEX。2回目はもっと激しく。2回目の撮影は1回目の撮影より、さらに凄い！！キスや愛撫、生フェラ…最初よりも淫らにノリ良くSEX！ペニクリは終始BINBIN！！男優に攻められてさらにBINBINになっちゃうペニクリ！兜合わせして男優のちんぽとペニクリが合体！お尻にちんぽ入れられ様々な体位で攻められ痙攣・メスイキ・射精！！【3】初めてのハメ撮り・潮吹き。3回目の撮影は初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を至近距離で見せつけちゃう。カメラ目線で感じる姿、生フェラする姿…とてもエッチな表情でSEXしちゃう！！お尻にちんぽを入れた瞬間、気持ち良すぎて大量潮吹き！！大量ミルク発射！！ミルクを発射した後も大量の潮を垂れ流し！！終始至近距離でドスケベな所をハメ撮られる！！夢が叶った美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』が初めてのAVデビューでドスケベ全開SEX！！！

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3P】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

幼い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根オトコの娘、有原ひまりちゃん「SEXはしたことないけど、エッチなことは毎日一人でしています…」女も男も知らなかったオトコの娘が初めてのAVで処女喪失！！緊張の初撮影でアナル処女喪失！性感帯の乳首を触られると顔をウットリとさせて、可愛い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根はパンティの中でビンビンに！初めてのオチンポ舐め舐め♪最初は恐る恐るペロペロ。咥えてご奉仕フェラ！お尻にオチンポ挿れられて処女喪失！女を知る前にアナルSEXの気持ち良さを知っちゃった！エッチなオモチャにも興味津々のひまりちゃん。電マでパンティ越しに極太巨根を攻められると即ビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせて巨根もピクピクと反応。大きな電動バイブを挿れられながら、喉奥までチンポにしゃぶりつくひまりちゃん、「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルの気持ち良さに目覚めたひまりちゃん、激しくピストンされながら極太巨根から超濃厚ミルク大量発射！初めてのハメ撮りにドキドキのひまりちゃん。オッパイ、極太巨根、アナルを超接写されて恥ずかしそう！お兄さんのオチンチンを足でイジって、カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「お尻に挿れていい？」「ウン！イイよ！」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！結合部分をひまりちゃんに見せつける！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！女装、オモチャ、アナルSEX…。初めてのAVで初めて尽くし！ドキドキ初体験SEXデビュー！！

全身性感帯の超敏感BODY！！色白スレンダー清楚系だけど、大きいチンポを見ると18cmのおちんぽをビンビンにさせちゃう美人オトコの娘！！朝霧えりかAVデビュー！【Scene.1】初めての女装で初撮影生まれて初めての女装で、カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のえりかちゃん。大好きなKISSをされて、全身性感帯の超敏感な身体を触られると、18cmのおちんぽはパンティに納まりきらないくらいにビンビン♪お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、涙を流しながらも恍惚の表情を浮かべる！「チンポ挿れてほしい…」お兄さんの巨根を挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうえりかちゃん！下からガンガン突かれて18cmのおちんぽブルンブルン！！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！【Scene.2】初めての電マでおちんぽビンビン♪今まで使ったことがない電マでえりかちゃんの超敏感BODYを攻めまくる！！乳首に電マを当てられると身体をビクビク！っとさせて喘ぐえりかちゃん。おちんぽに電マを当てるとパンティの中でムクムクと大きくなってパンティの脇からブルン！と飛び出す18cmのおちんぽ！アナルにも電マを当てられて我慢できなくなったえりかちゃん、「お尻にチンポ挿れてほしい…」と懇願！後ろから奥までガン突きされて超濃厚ミルクを大量発射！！【Scene.3】初めてのオモチャでビンカン淫乱BODYを超刺激！性感帯を刺激されると、スカートの上からでも分かるくらいおちんぽがビクンビクンと反応！先っぽからはガマン汁が溢れ出す！おちんぽを思い切り刺激して何度も寸止め！更には亀頭責めされて悶えるえりかちゃん！ローターを2個も挿入されても大きいバイブを挿入されてもえりかちゃんのおちんぽは萎えるどころかますますビンビンに！「オモチャじゃなくてホンモノが欲しい…」大きいチンポでビンカン淫乱アナルを攻められまくって濃厚ミルク超噴射！！見た目は清楚だけど、チンポ大好きでザーメンだい好きでSEX大好きの超淫乱オトコの娘！！「気持ち良すぎて頭真っ白になっちゃいました」

極上ビジュアルの竿あり美女たちが変態男たちに悪戯をされ限界を超えた快楽の地獄に堕ちていく。全身拘束、くすぐり責め、連続イラマ、アナル中出しFUCK。止まらない絶頂に愛液とヨダレを垂れ流し、壊れる寸前の身体は無慈悲な愛撫に悶絶し続ける。女を超えた美とエロスを備えた彼女たちが魅せる渾身のアクメと哀願。快楽と狂気のすべてが詰まった問題作、堂々解禁！

今回美○年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ○されたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？

凌○プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈○的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌○で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

エロの定義をブッ壊します！デカすぎる巨大肉棒遊戯。肉棒ビンタ・巨根肉棒○制フェラ・サンドイッチ顔騎・W顔面喰いキス！！！先代未聞の肉棒顔騎を直視できるか？！男も女も痴◯ポで○し倒す！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

大好評の女装子専門デリバリーヘルス第2弾！今回も極上の女装子7人をご用意いたしました。貴方好みの女装子はいらっしゃいますか？女性らしい女装子、男らしい女装子、テクニックはみんな抜群です。オトコに飽きたらオンナノコ。「こんな風俗あったらいいなぁ」を映像化いたしました。

女教師と女子生徒、女子○生カップル2組がまるで自分の愛を注ぐかのように激しく交わすベロチュー、淫らに悶えながら重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を知り尽くした繊細な愛撫で気分が昂ぶれば昂ぶるほど互いを見つめ合う時間が増してゆく…レズカップル特有の他者を寄せつけない濃密な絡みと互いのペニクリをアナルマンコに受け入れ悦び震えるニューハーフの姿が融合した新感覚ニューハーフレズ作品！！

究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！

ハニカミ笑顔がキュート！エッチ大好き！！天然美女オトコの娘花園もえがAVデビュー！！「こんなに楽しくて気持ちいいSEXしたことない！！」女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです。初めての撮影では緊張しながらも、感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でフェラ！「お兄さんのオチンチン欲しい…」我慢できなくておねだり♪「大きいオチンポ奥までキテる！！」「ご主人様、朝ですよ～起きてください」メイドに扮したもえちゃん、ご主人様に朝のご挨拶。でもなかなか起きないご主人様。「コッチの方は起きてますね…」寝ているご主人様のオチンポをパクリ！「我慢できなくなっちゃった…」大きくなったオチンポに跨るもえちゃん♪「私のナカでイッパイ気持ち良くなってくださいご主人さま」大人のオモチャを初体験♪初めて目にするローターに興味津々！ビンカンなオッパイやペニクリに当てられてビンビン♪ケツマンコにローター、ペニクリ舐め、乳首弄りの3点攻め！もっと大きい電動バイブを挿れられたままお兄さんのをフェラ！「オモチャもいいけどやっぱりホンモノオチンポがイイ！！」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！「女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです」

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

キレカワ系美少女オトコの娘、飛鳥ななちゃん！SEX大好きでたくさんの人に見られたくてAV出演を決めました！【緊張の初撮影】緊張しながらも性感帯の乳首を触られると、身体をビクビクさせる！ウラスジも感じるななちゃん、だらしなく口を開けて感じまくり！フェラも大好きなななちゃん、ピアスの開いた舌でご奉仕フェラ♪アナルにチンポを挿れられて、声を出して感じまくる！！激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！【はじめてのオモチャ】ベッドに拘束されたななちゃん、ローターで乳首を刺激されるとビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！ビンビンチンポにローターを装着され、さらに電マで性感帯を刺激！バイブをアナルに挿れられながら、ヨダレを垂らして喉奥までチンポにしゃぶりつくななちゃん！「ホンモノのオチンポが欲しいです…」念願のチンポをアナルに突っ込まれて、ヨダレを垂らして感じ喘ぐ！激しくピストンされ、顔射されて恍惚の表情を浮かべるななちゃん！！【はじめてのハメ撮り】オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写されて恥ずかしそうなななちゃん！お兄さんにフェラされているところをななちゃん撮影させる♪カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶり、そのフェラ顔を本人に見せて○しめる！「オチンチン挿れて…」大きい声で喘ぎながら感じまくりのななちゃん！ななちゃんにカメラを持たせて結合部分を自ら撮影させる！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！チンポを見ると変態娘に豹変！舐めるの大好き、アナルSEX大好きなド淫乱！！

巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました！【るるはじめてのオモチャ】初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！【せりか初めてのオモチャ】色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！【巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P】新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！【相互レズSEX】大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！

ヒメスタ第一弾作品でデビューを飾った白石かな。処女作では女性ホルモンを投与して数ヶ月目での撮影、しかもカメラの前でSEXをさらすことに少し抵抗があった彼女だったが、それから約半年後、性異常者、いわゆるSEX依存症になっていた。「チンポ、男のチンポ、大量のチンポが欲しいのです！」と繰り返し訴える彼女。本当に依存症になったのか検証を兼ねての撮影となった。結論から言うと黒。本当にヤリマンニューハーフに変貌していた。ナンパですぐに股を広げ、○制性交でも「イヤだ！やめて！」と叫ぶもチンポだけは受け入れる。大量のチンポを彼女に与えると狂ったようにチンポにむしゃぶりつき、己のケツマンコに入れまくる。そして大量精子まみれになった彼女は至福の表情を見せたのであった。SEXに狂ってしまったニューハーフの有様をとくとご覧あれ！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

今、要チェックなジャンル…それが女装。今回も可愛い女装娘たちの恥らいヌードが満載です。女の子以上に純粋なオトコノコたちの初アナル見せ・張り型を口いっぱいに頬張り懸命なフェラチオ・乳首いじりではにかむ姿がいじらしい。現代の女性たちが失ったピュアさがココにある。女装にハマッた告白もあり、女装初心者や興味のある人のバイブルとなるでしょう。

デカマラ極エロニューハーフ「あゆ」！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチンポをフル勃起するまで甚振り、自分の濡れたペニクリチンポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチンポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。

美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロ○。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！

一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学校に入学させる。その秘密を知っている変態レズビアン教師「波多野結衣」は弱味に付け込んで「ゆぅり」を性の玩具として可愛がり始めるのだった…。＃ちんP

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチンポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調○」をされてしまう。

快楽のために生きるシーメールAKANE。彼女は巧妙に罠を張り、新たな獲物を捕らえた。今回の男は、彼女の性癖に共感しない拒絶者。だが、それこそが彼女の愉悦を深める。運命がささやく…「狩る者よ、いずれ狩られる」男は彼女の隙を突き、逆にその肢体を絡めとる。立場は逆転し、男は彼女を快楽の檻に閉じ込める。だが、それこそAKANEの望んだシナリオ。痛みも、支配も、屈○さえも…AKANEはすべてを味わい尽くす。男と女、加虐と被虐、そのどちらにも染まり、そのどちらでもない存在。性獣キメイラ…彼女は悦楽の極北に生きる。そして男はまだ知らない。この逆転こそ、彼女が張り巡らせた最も美しい罠だったことを…。

Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロ○系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01．お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「○○をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02．同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX【03．仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人のミルクを注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見られない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！

数々の女装美○年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

美○年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART4には、「肛門一夜妻になった美○年・りょうこ」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

可愛くてチンポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！

18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は○年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。

最近、離婚したという二十代後半の男性。詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。しかし乳首と肛穴を刺激され出すと次第に言葉数が少なくなり、ついには今まで味わったことがないという快感の波が押し寄せる。これぞ女装耽溺のイヤらし過ぎる世界！

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！

女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じていなかったのか巨根を触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフの巨根で感じ最後は中出しまで…常連の23歳巨乳OLが餌食に！マンコを触ったりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！